De workflow-rapportage: aantallen per fase en herkomst van leads

Wat is het?

De rapportage van de module Workflow laat per fase van een workflow zien hoeveel leads daar in een gekozen periode in terecht zijn gekomen. Je kunt er ook de herkomst van de leads en de som van numerieke eigen velden bij zetten.

Wat kun je ermee?

• Kiezen voor welke workflow en welke periode je de aantallen wilt zien.
• Per fase een kaart zien met de naam van de fase en het aantal.
• Lege fases verbergen met Verberg leeg.
• Met Toon enkel laatste status elke lead één keer tellen.
• Met Toon variabele velden de som van de numerieke eigen velden per fase zien.
• Met Toon herkomst lead per fase zien uit welke bron de leads komen, zoals Google, Meta, Bing, een AI-chatbot of de herkomst showroom, website of direct.

Hoe werkt het?

1. Open Rapportage in de module Workflow. Dit onderdeel is er alleen voor gebruikers met het recht voor workflowrapportage; zonder dat recht krijg je de melding "Geen toegang tot rapportage".
2. Kies in de zijbalk bij Type de workflow en bij Periode de periode. Het rapport ververst zichzelf bij elke keuze.
3. Zet naar wens de vinkjes aan.
4. De titel bovenaan wordt Rapportage met de naam van de workflow. Boven het resultaat staat de gekozen periode.

Let op

• Standaard telt het rapport hoe vaak leads in de periode in een fase zijn gezet. Een lead die door drie fases loopt, telt dus in elke fase mee. Met Toon enkel laatste status telt hij één keer, in de laatste fase waarin hij in de periode is gezet.
• De bronnen en de som van de numerieke velden tellen de leads die in de periode zijn aangemaakt en nu in die fase staan.
• Kies je een periode die op een bepaalde dag eindigt, dan kunnen fasewijzigingen op die laatste dag ontbreken. Kies zo nodig een dag later als einddatum.
• De bron komt uit de gegevens van de relatie. Een lead zonder bron telt daar niet mee.