Een relatie verwijderen of op inactief zetten

Wat is het?

Je kunt een relatie op twee manieren uit beeld halen. Op inactief zetten kan altijd en de relatie blijft bewaard. Verwijderen kan alleen als er geen documenten aan de relatie hangen.

Wat kun je ermee?

• Een relatie die je niet meer gebruikt op inactief zetten, zodat hij onderaan de lijst komt en je hem kunt wegfilteren.
• Een relatie die per ongeluk is aangemaakt (en nog geen documenten heeft) verwijderen, ook meerdere tegelijk.

Hoe werkt het?

Op inactief zetten

1. Klik in de lijst Relaties bij de relatie op het vinkje achter Actief. Het vinkje wordt een streepje.
2. Of open de relatiekaart, haal onder Standaardinstellingen het vinkje bij Actief weg en klik op Opslaan.
3. Wil je de inactieve relaties niet zien, kies dan in de zijbalk bij Status voor Alleen actief.

Verwijderen

1. Vink links in de lijst de relatie(s) aan die je wilt verwijderen. Het selectievakje staat links van de rij en is op een smal scherm niet zichtbaar.
2. Boven de lijst verschijnt een balk met Selecteer alles en verwijderen. Klik op verwijderen.
3. Bevestig in het venster Gegevens verwijderen met Verwijderen. ZoLive toont per relatie de naam met klant verwijderd.

Let op

• Staat er in plaats van een selectievakje een slotje bij een relatie, dan zijn er documenten aan gekoppeld. Dat zijn facturen, offertes, abonnementen en werkbonnen (ook concepten) en documenten waarop de relatie als afleveradres staat. Zet zo'n relatie op inactief.
• Een inactieve relatie blijft zichtbaar in de lijst en je kunt hem nog steeds op een document kiezen. Hij staat wel onderaan in de lijst en in de zoeklijst op documenten.
• Prospects en inactieve relaties worden niet naar Exact Online of Twinfield gesynchroniseerd. Zet je een relatie op inactief, dan stopt dus ook de synchronisatie.
• Een verwijderde relatie komt niet terug in de lijst. Heb je er per ongeluk een verwijderd, neem dan contact op met ZoLive.