De relatielijst: tabbladen, zoeken en filteren

Wat is het?

Het overzicht Relaties (op het scherm met de kop Klanten) toont al je relaties met tabbladen, een zoekveld en filters. In de kop staan het zoekveld en de knop Relatie +.

Wat kun je ermee?

• Een relatie snel vinden en openen.
• De lijst beperken tot bijvoorbeeld alleen actieve relaties, relaties met incasso of relaties zonder offertes.
• Direct zien of een relatie actief is en facturen en herinneringen per e-mail krijgt, en dat in de lijst omzetten.
• Relaties zonder documenten verwijderen of de lijst exporteren (zie de aparte items).

Hoe werkt het?

Tabbladen

• Alle: alle relaties behalve werkadressen, dus ook prospects.
• Debiteuren: relaties met een debiteurcode of Exact-klantcode die geen prospect zijn.
• Prospects: relaties met het vinkje Prospect.

Achter de tabnaam staat het aantal relaties. Dat aantal houdt rekening met de filters die je aan hebt staan.

Zoeken

1. Typ in het veld Zoeken bovenin een zoekterm en druk op Enter.
2. ZoLive zoekt in achternaam, voornaam, bedrijfsnaam, plaats, adres, het begin van de postcode, de debiteurcode en het huisnummer. Debiteurcode en huisnummer moeten exact kloppen.
3. Typ je meerdere woorden, dan moet elk woord ergens gevonden worden.

Filteren

1. Gebruik de filters in de zijbalk. Op een kleiner scherm open je ze met de knop Filteren.
2. Je kunt filteren op Status (Alles, Alleen actief, Alleen inactief), Incasso (Alles, Incasso, Geen incasso), Selectie (Met of Geen offertes, facturen, workflows, offertes & workflows of contactmomenten), Mailings (Alle, Ontvangt mailings, Geen mailings) en Aangemaakt (een periode).
3. Werken jullie met een Twinfield-koppeling, dan staat er ook een filter Twinfield (Alleen te synchroniseren). Met de inzichten-module is er een filter RFM-label.
4. Bij Per pagina kies je 10, 25, 50, 100, 250 of 500 relaties per pagina. Bij meer pagina's verschijnen Ga naar pagina, vorige en volgende.
5. Boven de lijst toont ZoLive onder Je filtert op wat actief is. Met het kruisje bij een filter haal je het weg. Staan er meer filters aan, dan wist Wis alles ze allemaal.

Een rij

• In een rij zie je de debiteurcode en het nummer (#), de naam, een pictogram als de relatie een prospect is, de bron, het aantal notities (met CRM), de plaats en het adres.
• Houd je op een computer de muis boven een rij, dan verschijnt eronder een kaart met onder meer de laatste notitie (met CRM), Toegewezen aan, het aantal actieve abonnementen en openstaande facturen, de betaaltermijn, het land, de e-mailadressen en de aanmaakdatum.
• Klik op de rij om de relatiekaart te openen.

Direct aanpassen in de lijst

Klik in een rij op het vinkje achter Actief, E-fact (facturen per e-mail) of E-remind (herinnering per e-mail) om die instelling meteen aan of uit te zetten. ZoLive meldt de wijziging met het nummer van de relatie. E-fact en E-remind zie je alleen op een groot scherm.

Let op

• ZoLive onthoudt je tabblad, je filters, je zoekterm en het aantal per pagina. Zie je minder relaties dan verwacht, kijk dan onder Je filtert op.
• De lijst is gesorteerd op actieve relaties eerst, dan op bedrijfsnaam en achternaam. Relaties met een synchronisatiefout naar Exact staan helemaal bovenaan.
• Om een relatie te openen heb je het recht om relaties te bewerken nodig. Zonder dat recht krijg je de melding Geen toegang tot bewerken van relaties.
• Werken jullie met Exact Online en zijn er relaties die niet gesynchroniseerd zijn, dan staat boven de lijst een melding met de knop Bekijk.