Twinfield koppelen aan ZoLive

Wat is het?

Met de koppeling met Twinfield stuurt ZoLive je klanten (als debiteuren), verkoopfacturen, leveranciers en inkoopfacturen naar je boekhouding. Je hoeft ze niet over te typen in Twinfield.

Wat kun je ermee?

• Klanten als debiteur in Twinfield laten aanmaken en bijwerken.
• Verkoopfacturen als boeking in het verkoopdagboek VRK zetten.
• Inkoopfacturen met hun leverancier als boeking in het inkoopdagboek INK zetten.
• De betaalstatus uit Twinfield terughalen, als jullie automatische betalingssynchronisatie hebben.

Hoe werkt het?

Voorbereiding

• In Twinfield bestaan de dagboeken VRK (verkoop) en INK (inkoop).
• Elke klant die naar Twinfield moet, heeft in ZoLive een debiteurnummer. Staan er al debiteuren in Twinfield, voer dan hun nummer in bij de gelijknamige klant in ZoLive. Anders ontstaan dubbele debiteuren.
• Geef ZoLive support door in welke Twinfield-administratie (administratiecode) geboekt moet worden en welke omzetrekening bij welke omzetgroep hoort. Is er geen omzetrekening bekend, dan boekt ZoLive op 8020.
• Er zijn geen gebruikersnaam en wachtwoord nodig: je logt in op de pagina van Twinfield zelf.

De koppeling leggen

De Twinfield-onderdelen verschijnen pas nadat ZoLive support de koppeling voor jullie omgeving heeft ingeschakeld en jouw gebruiker het recht heeft om met Twinfield te synchroniseren. Daarna:

1. Open Instellingen en kies Administratie.
2. Klik achter je administratie op het potlood. Het venster Administratie opent met het blok Twinfield-configuratie.
3. Klik op Twinfield-koppeling aanmaken, log in bij Twinfield en geef ZoLive toegang.
4. Je komt terug in ZoLive. Staat in het blok nu Uw Twinfield-koppeling is actief., en in het overzicht van de administraties het label Gekoppeld, dan is de verbinding gelegd.

Met Twinfield-koppeling verwijderen haal je de verbinding weg.

Let op

• Facturen worden alleen verstuurd vanaf de startdatum die ZoLive support instelt. Is er voor facturen geen startdatum ingesteld, dan stuurt ZoLive met de bulkactie en de automatische synchronisatie geen facturen.
• Een factuur verwijst naar de debiteur. Die debiteur moet dus al in Twinfield staan. Stuur bij handmatig synchroniseren daarom eerst de klanten en daarna de facturen.
• Alleen actieve klanten die geen prospect zijn en een debiteurnummer hebben, gaan mee. Zet oude klanten die niet in Twinfield horen op inactief.
• ZoLive stuurt een gewijzigde factuur niet vanzelf opnieuw naar Twinfield. Pas een factuur daarom pas aan nadat je hebt gecontroleerd hoe hij in Twinfield staat.