Rechten voor relaties: aanmaken, bewerken en exporteren

Wat is het?

Wat een gebruiker in Relaties mag, hangt af van drie rechten. Je beheerder zet ze per gebruiker aan of uit.

Wat kun je ermee?

• Relaties aanmaken: de knop Relatie + en het formulier voor een nieuwe relatie. Zonder dit recht ontbreekt de knop en krijg je bij een directe link de melding Geen toegang tot aanmaken van relaties.
• Relaties bewerken: de relatiekaart openen en wijzigen, en het overzicht van dubbele relaties. Zonder dit recht krijg je de melding Geen toegang tot bewerken van relaties en ga je terug naar de lijst.
• Relaties exporteren: het menu-item Download klanten (CSV) in de lijst.

Let op

• De lijst Relaties zelf (bekijken, zoeken en filteren) heb je met toegang tot de module. Het openen van een relatie vraagt het recht om te bewerken, ook als je alleen wilt kijken.
• Maak je een nieuwe relatie vanuit een offerte, dan heb je naast het recht om offertes aan te maken ook het recht om relaties aan te maken nodig.
• Welke tabbladen je op de relatiekaart ziet (facturen, proforma's, abonnementen, offertes, werkbonnen) hangt af van je rechten voor die documentsoorten.
• Mis je een knop of krijg je een melding over toegang, vraag het dan aan je beheerder.