Facturen van een abonnement automatisch laten genereren en versturen

Wat is het?

Standaard zet ZoLive de factuur van een abonnement klaar als concept. Dan kun je hem eerst nakijken. Met het vinkje Automatisch genereren in het abonnement maakt ZoLive de factuur zelf definitief, met een factuurnummer, en verstuurt hem.

Wat kun je ermee?

• Facturen uit een abonnement zonder handwerk laten gaan.
• Per abonnement kiezen of je de factuur eerst wilt nakijken of niet.
• Met Betaling via incasso de facturen markeren als incasso.

Hoe werkt het?

1. Open het abonnement. Is het actief, klik dan eerst op Aanpassen. Na het opslaan zijn de vinkjes vergrendeld.
2. Open in de zijbalk het tabblad Instellingen en zet het vinkje Automatisch genereren aan. Heeft de klant een e-mailadres en staat bij de klant Facturen per e-mail aan, dan staat er Automatisch genereren & versturen naar met dat adres.
3. Zet zo nodig ook Betaling via incasso aan.
4. Klik op Abonnement opslaan.

Daarna gebeurt dit bij elke periode: ZoLive zet de factuur klaar en genereert hem. Is er een e-mailadres en staat Facturen per e-mail aan, dan gaat de factuur naar de klant. Anders wordt hij niet gemaild, maar naar jullie eigen administratie gestuurd om per post te versturen, als jullie daar een intern e-mailadres voor hebben laten instellen.

In het overzicht Abonnementen zie je per abonnement of het automatisch versturen aan staat: er staat dan Automatisch versturen met een vinkje en het adres. Anders staat er klaarzetten.

Let op

• Het vinkje Automatisch genereren is alleen beschikbaar als jullie account dat toestaat. Zie je het niet, vraag het dan aan ZoLive.
• Staat het versturen van facturen per e-mail voor jullie account niet aan, dan krijgt de factuur wel een nummer maar wordt hij niet verstuurd. Vraag dat na voordat je het vinkje gebruikt.