De dealwaarde: volgt de offerte of handmatig aanpassen

Wat is het?

Elke lead heeft een dealwaarde, altijd excl. btw. Standaard volgt die de offertes die bij de lead horen. Je kunt de waarde ook zelf invullen, bijvoorbeeld als er nog geen offerte is.

Wat kun je ermee?

• De waarde zien in de linkerkolom van de lead, op het tabblad Overzicht, op de kaarten en in de lijst van het leadoverzicht en in de bedragen op het dashboard.
• De waarde handmatig aanpassen.
• Terug naar het bedrag van de offertes.

Hoe werkt het?

Automatisch

Is er minstens één offerte met akkoord, dan is de dealwaarde de som van de bedragen excl. btw van alle offertes met akkoord. Is er geen offerte met akkoord, dan geldt het bedrag van de laatste offerte (op offertedatum). Zonder offertes staat er niets.

Handmatig

1. Open de lead en ga naar het tabblad Overzicht.
2. Vul bij Dealwaarde het bedrag in, bijvoorbeeld 4.500,00 of 4500.50, en ga uit het veld.
3. Onder het veld staat nu Handmatig aangepast met daarnaast het bedrag van de offerte.

Terugzetten

1. Klik op het icoon naast het veld (Terugzetten naar het offertebedrag). Het icoon staat er alleen als de waarde handmatig is aangepast.
2. De waarde volgt daarna weer de offertes.

Let op

• Een bedrag met een punt en één of twee decimalen en zonder komma, zoals 4500.50, wordt gelezen als 4500,50. Negatieve of ongeldige bedragen worden geweigerd met "Ongeldig bedrag".
• Wijzigt een offerte, dan zie je de nieuwe waarde zodra je de lead opent, de fase wijzigt of het leadoverzicht laadt. Het gebeurt niet op de achtergrond.
• Zodra je de waarde zelf invult, overschrijft een offerte hem niet meer, ook niet als die verandert.
• Om de dealwaarde te zien en aan te passen heb je het recht voor totalen nodig. Zonder dat recht zie je hem niet in de lead en niet in het leadoverzicht. Vraag het aan je beheerder.
• De waarde wordt gebruikt voor het dashboard en voor de conversie "Deal gewonnen" naar Google Ads. Verandert de waarde nadat die conversie is verstuurd, dan wordt de conversie bijgewerkt.