Verkoop
23 artikelen
Wat is het? Een activiteit is een soort werk met een uurtarief, bijvoorbeeld „montage“ of „advies“. Je kiest een activiteit bij een taak…
Automatische offerteherinneringenWat is het? ZoLive kan een klant automatisch een herinnering mailen als een verstuurde offerte nog openstaat. Er zijn maximaal drie…
De offertelijst: tabbladen, zoeken en filterenWat is het? De offertelijst toont al je offertes, verdeeld over tabbladen per fase. Met zoeken, filters en sorteren vind je snel de offerte…
Deelbetalingen op een offerteWat is het? Met deelbetalingen splits je het bedrag van een offerte in termijnen, bijvoorbeeld een aanbetaling, een tussentijdse betaling…
Een afspraak per e-mail bevestigen aan de klantWat is het? Vanuit het notitievenster kun je een e-mail naar de klant sturen om een afspraak of taak te bevestigen. ZoLive bewaart de mail…
Een offerte aanmakenWat is het? Een nieuwe offerte start je vanuit het overzicht Offertes met de knop Offerte + . Je kiest voor wie de offerte is, en daarna…
Een offerte als PDF bekijken en per e-mail versturenWat is het? Je kunt een offerte als pdf bekijken, ook voordat je hem opslaat. Is de offerte opgeslagen, dan kun je hem vanuit het tabblad…
Een offerte digitaal laten ondertekenenWat is het? Met digitaal ondertekenen stuur je een opgeslagen offerte naar je klant, die de offerte online tekent. Het tekenen zelf loopt…
Een offerte kopiëren, een versie maken of omzetten naar factuur of werkbonWat is het? Met Kopieer maak je van een bestaande offerte een nieuw document: een nieuwe offerte, een offerteversie, een factuur, een…
Een offerte opslaan en aanpassen, met nummer en geldigheidWat is het? Met Offerte opslaan maak je de offerte definitief. ZoLive geeft hem een nummer, legt het adres van de klant en de vervaldatum…
Een taak, belafspraak of afspraak op locatie aanmakenWat is het? Een taak is een notitie waar je Actie koppelen bij aanvinkt. Het venster heet dan Taak . Bij Soort kies je Taak, Teams…
Fases van een offerte: van concept tot voltooidWat is het? Elke offerte heeft een fase. Die laat zien waar de offerte staat, van concept tot voltooid, en bepaalt in welk tabblad van de…
Notities en bijlagen op de werkbon laten aftekenen door de klantWat is het? Op de werkbon-PDF, die de klant ondertekent, staat een blok Notities met de notities waarbij Aftekenen door klant aan staat…
Notities en taken toevoegen, aanpassen en verwijderenWat is het? Met een notitie leg je informatie vast bij een relatie, offerte, factuur, proforma, abonnement, werkbon, inkoopfactuur…
Notitiesjablonen maken en gebruikenWat is het? Met een notitiesjabloon leg je een standaardnotitie vast die je bij een document of workflow met één keuze kunt invullen. Het…
Offertegegevens en offerteregels invullenWat is het? Een conceptofferte bestaat uit de kaart Gegevens offerte , eventueel een kaart Extra gegevens en de kaart Offerteregels met de…
Offertes archiveren, verwijderen en herstellenWat is het? Archiveren haalt een offerte uit de gewone tabbladen zonder hem te verwijderen: hij staat dan in het tabblad Archief…
Offertesjablonen maken en gebruikenWat is het? Een sjabloon is een voorbeeldofferte zonder klant, met vaste regels en een titel. Je gebruikt hem als beginpunt voor nieuwe…
Opvolging: de werklijst met offertes die aandacht vragenWat is het? Opvolging is een werklijst met offertes (en andere documenten) waar nog iets mee moet gebeuren. Je werkt de lijst van boven…
Rechten en instellingen voor offertesWat is het? Wat je met offertes kunt doen, hangt af van de rechten die je beheerder aan jouw gebruiker geeft en van wat voor je omgeving is…
Tags gebruiken om regels, werkbonnen en sjablonen te labelenWat is het? Met tags geef je documenten en documentregels een gekleurd label. Je maakt de tags zelf aan en kiest per tag waar hij…
Taken afronden en de status van een taakWat is het? Elke taak heeft een status, bijvoorbeeld open of afgerond. De statussen en hun kleuren zijn voor jullie omgeving in te stellen…
Taken en notities bij een relatie bekijken en filterenWat is het? Op het klantdashboard van een relatie staat het tabblad Taken en notities . Daar zie je op één plek de taken en notities van de…