Taken en notities bij een relatie bekijken en filteren

Wat is het?

Op het klantdashboard van een relatie staat het tabblad Taken en notities. Daar zie je op één plek de taken en notities van de relatie zelf en van haar documenten, workflows en projecten.

Wat kun je ermee?

• Alle taken en notities bekijken, of alleen de taken of alleen de notities (knoppen Alles, Taken en Notities, met het aantal erachter).
• Een taak afvinken, of een taak of notitie openen door erop te klikken.
• Een nieuwe taak of notitie maken met Nieuw bovenin.

Hoe werkt het?

1. Open de relatie en kies het tabblad Taken en notities.
2. Kies met Alles, Taken of Notities wat je wilt zien.
3. Filter met de keuzelijsten en het zoekveld Zoek in taken en notities:
   • Status taken: Open taken (standaard), Verlopen, Komende 7 dagen, Afgerond of Alle taken.
   • Medewerker: wie de taak of notitie heeft gemaakt of gekregen.
   • Hoort bij: Relatie zelf, Offertes, Facturen, Proforma’s, Werkbonnen, Abonnementen, Workflows, Projecten of Inkoopfacturen.
   • Aangemaakt: afgelopen 7 dagen, 30 dagen, 3 maanden of 12 maanden.
   • Kenmerk: Met prioriteit, Met bijlage of Moet worden afgetekend.
4. Onder Je filtert op staan de actieve filters. Met het kruisje haal je er één weg, met Wis alles alle.

Let op

• Je ziet alleen taken en notities van documenten die je mag zien. Inkoopfacturen zie je alleen met toegang tot inkoop.
• Er staan er 50 notities tegelijk in beeld. Met Meer notities laad je er meer.
• Zoeken en filteren onthoudt ZoLive per tabblad, binnen je sessie.
• Op een telefoon staan de filters achter de knop Filters.
• Afgeronde taken zie je pas als je Status taken op Afgerond of Alle taken zet.