Dossierinstellingen en logboek van een dossier
Wat is het?
In het menu rechtsboven in een dossier staan Dossier instellingen en Logboek. De instellingen gebruik je om de basisgegevens van het dossier te wijzigen. In het logboek zie je wat er met het dossier is gedaan.
Wat kun je ermee?
Op de pagina Instellingen dossier:
- Het dossier archiveren of uit het archief halen.
- De Dossier transactie kiezen.
- Een datum kiezen bij Publiceren vanaf.
- Het dossier online of offline zetten met Publiceren naar website (Ja).
- Het Behandelend kantoor en de Behandelend makelaar kiezen.
In het Logboek staat een tabel met Type, Omschrijving, Medewerker en Datum. Je ziet bijvoorbeeld wanneer het dossier is aangemaakt, wanneer de prijs is gewijzigd (met oude en nieuwe prijs), wanneer het is gearchiveerd en of er een kopie van is gemaakt.
Hoe werkt het?
- Open het dossier en klik rechtsboven op het pijltje.
- Kies Dossier instellingen of Logboek.
- Pas bij de instellingen de gegevens aan en klik op Opslaan. Je krijgt de melding 'Instellingen aangepast'.
Let op
- Het logboek is alleen te openen met volledige rechten op de module. Anders krijg je 'U heeft geen rechten hiertoe'. Vraag het aan je beheerder.
- Alle opties om te publiceren en door te plaatsen vind je op de tab Publicatie. De instellingen hier zijn de basisgegevens.
- Zet je een dossier dat online stond op offline, dan krijgt het het label Ingetrokken. Zet je het weer online, dan verdwijnt dat label.
Heeft dit artikel je geholpen?