De relatiekaart: gegevens en tabbladen van een relatie

Wat is het?

Klik je in de lijst Relaties op een relatie, dan opent de relatiekaart. Bovenaan staan tabbladen, op het tabblad Gegevens staan de kaarten met alle gegevens van de relatie.

Wat kun je ermee?

• De gegevens van de relatie bekijken en wijzigen.
• Per tabblad de documenten, taken en notities, workflows en mails van deze relatie zien.
• Direct een nieuw document voor deze relatie starten.
• Zien of de relatie aan Mollie gekoppeld is en wat de klantwaarde is.

Hoe werkt het?

1. Klik in de lijst op de rij van de relatie. Met het icoontje rechts van de naam (zichtbaar als je met de muis over de rij gaat) open je de kaart in een nieuw tabblad.
2. Op het tabblad Gegevens staan de kaarten Algemene gegevens, Contactgegevens, Adresgegevens, Standaardinstellingen, Contactpersonen, Betalingsgegevens, Klantwaarde, Dynamische instellingen (alleen als die bij jullie zijn ingericht) en Overige instellingen met de Debiteurcode en een Referentie.
3. Pas de gegevens aan en klik onderaan op Opslaan. ZoLive meldt Debiteur aangepast en je blijft op de kaart.
4. Wil je een document voor deze relatie maken, klik dan rechtsboven op Start en kies bijvoorbeeld Offerte +, Factuur +, Abonnement + of Werkbon +. Welke keuzes je ziet hangt af van je rechten. Op het tabblad van een documentsoort staat de bijbehorende knop los bovenin.
5. Een proforma start je op het tabblad Proforma's met de knop Proforma +.

De tabbladen

• Gegevens: het formulier met alle kaarten.
• Facturen, Proforma's, Abonnementen, Offertes en Werkbonnen: de documenten van de relatie. Je ziet alleen de tabbladen waar je recht op hebt en die bij jullie zijn ingeschakeld.
• Taken & notities, Workflows en Communicatie: taken en notities, workflows en verstuurde mails van de relatie.
• Betalingen: alleen zichtbaar als de relatie aan Mollie gekoppeld is.

Alle tabbladen behalve Gegevens en Betalingen zijn er alleen als CRM bij jullie is ingeschakeld.

Let op

• Voor het openen van de kaart heb je het recht om relaties te bewerken nodig. Heb je dat niet, dan krijg je de melding Geen toegang tot bewerken van relaties en ga je terug naar de lijst. Een weergave om alleen te lezen is er niet.
• Is de relatie aan Mollie gekoppeld en wijzig je de naam of het e-mailadres, dan werkt ZoLive dat ook in Mollie bij. Lukt dat niet, dan zie je de melding dat de relatie is opgeslagen maar dat naam en e-mailadres niet naar Mollie konden worden verstuurd. Pas ze dan aan in het Mollie-dashboard.
• Werken jullie met Exact Online, dan staat bij de gegevens die naar Exact gaan de hint Deze gegevens worden gesynced naar Exact. Bovenaan de kaart kan een melding staan met de Exact-foutcode, of (bij Twinfield) dat er wijzigingen nog niet zijn doorgevoerd.
• Over het vastleggen van incasso en Mollie lees je meer in de items over betalingen.