Een afspraak maken, wijzigen of verwijderen

Wat is het?

Een afspraak leg je vast in het scherm Afspraak. Dat scherm heeft de tabbladen Algemeen, Extra, Klant en Dossier. Je opent het vanuit de agenda, vanuit een dossier of door een bestaande afspraak aan te klikken.

Wat kun je ermee?

• Een afspraak plannen met onderwerp, soort, locatie, begin- en eindtijd en een omschrijving.
• Een afspraak voorlopig maken, markeren of laten duren over de hele dag.
• Een collega als organisator kiezen.
• Een klant en een dossier aan de afspraak koppelen (zie het item over koppelen), deelnemers uitnodigen en een herinnering instellen (zie het item over uitnodigen).

Hoe werkt het?

Een nieuwe afspraak maken

1. Klik in de agenda op Nieuwe afspraak +. Je kunt ook in de kalender op een tijdvak klikken of over meerdere tijdvakken slepen: het begin- en eindtijdstip staan dan al ingevuld.
2. Vanuit een dossier kan het ook. Op het tabblad Overzicht staat bij Aankomende afspraken het icoon Afspraak aanmaken, en op het tabblad Relaties staat Nieuwe bezichtiging. Het dossier is dan al aan de afspraak gekoppeld; bij een nieuwe bezichtiging staat ook het soort al op Bezichtiging.
3. Vul op het tabblad Algemeen het Onderwerp in en kies het Soort afspraak (standaard staat er - standaard -) en de Locatie.
4. Vul bij Start op de datum en de tijd in. Zodra je de datum wijzigt of de starttijd typt, neemt ZoLive die over als eindtijd; pas de eindtijd daarna aan in het tweede tijdveld.
5. Zet naar wens een vinkje bij Markeren, Duurt hele dag (de tijden vervallen) of Voorlopig.
6. Kijk bij Organisator. Jijzelf staat al ingevuld; je kunt een collega kiezen. Een organisator is verplicht.
7. Schrijf eventuele aantekeningen in Omschrijving.
8. Klik op Opslaan & sluiten.

Een afspraak wijzigen of verplaatsen

1. Klik de afspraak in de agenda aan, pas de velden aan en klik op Opslaan & sluiten.
2. Sneller: sleep de afspraak naar een ander tijdstip of een andere dag. Sleep de onderrand om hem langer of korter te maken. Dat wordt direct opgeslagen.

Een afspraak verwijderen

1. Open de afspraak en klik linksonder op Verwijder afspraak.

Let op

• ZoLive vraagt bij Verwijder afspraak niet om bevestiging. De afspraak verdwijnt meteen uit de agenda.
• Klik of sleep je in de kalender op een tijdvak, dan maakt ZoLive de afspraak meteen aan, nog voordat je iets hebt ingevuld. Sluit je het scherm daarna met het kruisje, dan blijft een lege afspraak staan. Open hem en gebruik Verwijder afspraak om hem op te ruimen.
• Je kunt alleen opslaan als er een organisator gekozen is; anders volgt de melding U moet een organisator selecteren.
• Als Duurt hele dag aanstaat, zet ZoLive de tijden op 00:00 en kun je ze niet aanpassen.