Documenten van een project in de Drive

Wat is het?

Het tabblad Drive van een project bundelt de bestanden die bij het project horen: de pdf's van offertes, facturen, werkbonnen en inkoopfacturen, bestanden uit notities en je eigen bijlagen. Je bladert er door mappen, zoals in een bestandsbeheerder.

Wat kun je ermee?

• Alle documenten van het project op één plek terugvinden en downloaden.
• Eigen bestanden uploaden en eigen mappen maken.
• Bestanden uit notities van het project en van de gekoppelde documenten terugvinden.

Hoe werkt het?

1. Open het project en kies het tabblad Drive.
2. Je ziet de mappen Offertes, Facturen, Werkbonnen, Inkoopfacturen, Notities en Bijlagen. Klik op een map om hem te openen. Bovenin staat de padbalk waarmee je terugkeert.
3. In Offertes, Facturen, Werkbonnen en Inkoopfacturen staat per document een map met het documentnummer. Daarin vind je de pdf, de map Notities en de map Algemene bestanden. Bij een offerte staat er ook een map Stiply met de getekende versie, als de offerte is ondertekend.
4. Klik op een bestand voor een voorbeeld. Daar kun je het downloaden.
5. Eigen bestanden zet je in Bijlagen (of in Algemene bestanden bij een document): open de map en klik op Upload.
6. Een nieuwe map maak je met de knop Map. Die knop staat bovenin op het niveau van het project, in Bijlagen, in Algemene bestanden en in de map van elk document.

Let op

• Documenten zonder nummer (concepten) staan er nog niet in.
• In de Drive staat een inkoopfactuur alleen als het project op de factuur zelf staat. Het tabblad Inkoop kijkt naar het project per regel. Een inkoopfactuur kan dus op het ene tabblad staan en op het andere niet.
• De mappen Offertes, Facturen, Werkbonnen, Inkoopfacturen en Notities zijn alleen om te bekijken en te downloaden. Uploaden kan alleen in Bijlagen en in Algemene bestanden.