Regelanalyse: factuurregels en abonnementen doorzoeken

Wat is het?

De Regelanalyse toont de afzonderlijke regels van je facturen en abonnementen, niet de facturen als geheel. Handig om te zien wat je van een product of omzetgroep hebt verkocht, of welke regels in je abonnementen zitten.

Wat kun je ermee?

• Zoeken op een stuk tekst uit de regelomschrijving.
• Filteren op omzetgroep, klant, entiteit, factuurdatum, periode, betaaldatum, herhaling en account.
• Wisselen tussen vijf tabbladen: Facturen, Facturen voldaan, Facturen openstaand, Facturen te versturen en Abonnementen.
• De gevonden regels exporteren (zie het item over exporteren).

Hoe werkt het?

1. Open Regelanalyse.
2. Kies een tabblad. Facturen toont facturen met een factuurnummer. Facturen voldaan toont betaalde facturen en facturen met een betaling in behandeling. Facturen openstaand toont onbetaalde facturen zonder betaling in behandeling. Facturen te versturen toont facturen die nog geen nummer hebben, dus nog in concept staan. Abonnementen toont de regels van je abonnementen.
3. Gebruik in de zijbalk het tabblad Zoeken: Omzetgroep (ook “-geen omzetgroep-”), Klant, Entiteit, Gefactureerd tussen, Voor periode (facturen), Betaling ontvangen tussen (facturen), Verwachte betaling tussen (abonnement), Betaaltermijn verwachte betaling, Eenheid, Herhaling type (abonnement) en de keuze Account door. Het filter Alleen gestorneerde facturen staat er alleen als Mollie is gekoppeld.
4. Typ bovenin bij Zoeken een deel van de regelomschrijving.
5. De filters die actief zijn staan als labels boven de lijst. Klik op het kruisje bij een label om dat filter te verwijderen.

Let op

• Heb je geen factuurdatum gekozen, dan gebruikt ZoLive de laatste zes maanden. Dat zie je als label “Standaardperiode: factuurdatum vanaf”. Kies zelf een periode in de zijbalk om dat te vervangen.
• Op het tabblad Abonnementen heet het veld Actief tussen. Een abonnement telt mee als het de hele gekozen periode actief was: gestart op of voor de begindatum, en niet beëindigd voor de einddatum. Met de standaardperiode zie je dus geen abonnementen die in de laatste zes maanden zijn gestart. Wil je de abonnementen die nu lopen, kies dan vandaag als begin- en einddatum.
• Bedragen zijn exclusief BTW. De kolom BTW toont het percentage.
• De regels staan gesorteerd van nieuw naar oud, per factuur in de volgorde van de regels.