Een moment aanmaken of bewerken in het bewerkpaneel

Wat is het?

Het bewerkpaneel schuift rechts in beeld. Je opent het door te klikken op een blok zonder werkbon, of op het potlood dat verschijnt als je over een blok beweegt. Ook een dubbelklik op een leeg tijdvak opent het, voor een nieuw moment.

Wat kun je ermee?

• Soort: Taak, Afspraak, Notitie of Onderhoud.
• Toegewezen aan: één of meer medewerkers. Meerdere betekent samen ingepland.
• Locatie (alleen bij een afspraak): Bij de klant, Op kantoor (het adres van je standaard-huisstijl) of Anders (vrij adres of omschrijving).
• Titel (verplicht), Datum, Starttijd en Duur in kwartieren.
• Klant / relatie: zoeken op naam, plaats of klantcode.
• Status en Notitie. De notitie wordt als contactmoment bij de klant of werkbon bewaard.
• Bovenin staan knoppen naar de klant, de werkbon en het gekoppelde apparaat.

Hoe werkt het?

1. Open het paneel en vul de velden in of pas ze aan.
2. Klik op Opslaan.
3. Wil je het moment uit de agenda halen zonder iets te verwijderen, klik dan op Terug naar taken. Het staat daarna weer in de lijst Taken.
4. Met Verwijderen (na bevestiging) haal je het moment weg. Esc sluit het paneel.

Let op

• Vul datum en starttijd samen in. Anders krijg je "Vul zowel datum als starttijd in om in te plannen."
• Een datum vóór 2000 of meer dan 10 jaar vooruit wordt geweigerd met "controleer het jaartal". Bij een datum meer dan een jaar terug of meer dan twee jaar vooruit vraagt de agenda of je het zeker weet.
• Een nieuw moment dat je in de agenda maakt hangt niet aan een werkbon.