Klanten en leveranciers in Exact: nummering en gegevens

Wat is het?

Is de koppeling met Exact actief, dan maakt ZoLive klanten en leveranciers ook in Exact aan en houdt ze bij. Bij klanten bepaalt Exact het nummer, niet ZoLive.

Wat kun je ermee?

• Een nieuwe klant in ZoLive aanmaken en hem zonder dubbel werk in Exact hebben.
• Zien of een klant of leverancier al in Exact staat en met welk nummer.
• Een foutmelding van Exact bij de klant terugzien en oplossen.

Hoe werkt het?

Een nieuwe klant

1. Maak de klant aan en klik op Opslaan. Het veld Exact Debiteurcode is niet te bewerken; eronder staat dat Exact de nummering bepaalt.
2. ZoLive stuurt de klant bij de eerstvolgende ronde naar Exact. Exact maakt een nieuwe relatie aan en geeft het nummer terug.
3. Het nummer staat daarna in het veld Exact Debiteurcode en in de klantenlijst. In die lijst zie je ook het icoon: een draaiend blauw icoon is de wachtrij, een groen vinkje betekent dat de klant in Exact staat.

Een bestaande klant wijzigen

Pas je de gegevens in ZoLive aan, dan werkt ZoLive de relatie in Exact bij. Dat geldt voor naam, adres, postcode, plaats, land, e-mailadres en BTW-nummer.

Leveranciers

Een leverancier met een numerieke code krijgt diezelfde code in Exact. Heeft de leverancier geen code, dan geeft Exact een nummer en neemt ZoLive dat over.

Let op

• Wat ZoLive stuurt, overschrijft wat in Exact staat. Pas naam en adres van een relatie daarom aan in ZoLive en niet in Exact.
• Staat een klant al in Exact? Laat hem dan door ZoLive support aan zijn Exact-relatie koppelen voordat de koppeling aanstaat. Doe je dat niet, dan maakt ZoLive hem als nieuwe relatie aan.
• Bij klanten herkent ZoLive als land Nederland, België (schrijf het als Belgie of BE), Duitsland (of DE) en Italië (of IT). Elk ander land komt in Exact als Nederland binnen.
• Prospects en werkadressen gaan niet naar Exact. Is een klant inactief, dan wordt hij niet bijgewerkt.
• Gaat het aanmaken fout, dan staat op de klantkaart en in de klantenlijst een rode melding Exact foutcode. Pas de gegevens aan en sla de klant opnieuw op; daarmee gaat hij opnieuw naar Exact. Zie ook het item over Exact-foutmeldingen.