Eigen velden en standaardwaarden op de relatie

Wat is het?

Naast de standaardvelden kunnen er voor jullie account extra velden op de relatiekaart staan, in de kaart Dynamische instellingen. Denk aan een klantnotitie, een opleidingsniveau of een vinkje voor een nieuwsbrief. ZoLive richt die velden voor je in.

Wat kun je ermee?

• Gegevens bij een relatie vastleggen die niet in de standaardvelden passen.
• De velden kunnen een vinkje, een tekstveld, een getal, een datum of een groot tekstvak (tekstvlak) zijn.
• Laten instellen dat een nieuwe relatie al met bepaalde waarden begint, bijvoorbeeld een vast land.

Hoe werkt het?

1. Open de relatie in de lijst Relaties.
2. Scrol op het tabblad Gegevens naar de kaart Dynamische instellingen. Die staat onder Klantwaarde.
3. Vul de velden in, bijvoorbeeld het veld Klantnotitie.
4. Klik onderaan op Opslaan. De waarde is nu bij deze relatie bewaard.

Let op

• Zie je de kaart Dynamische instellingen niet, dan zijn er voor jullie account geen eigen velden ingericht. Vraag ZoLive om ze toe te voegen.
• Een veld met keuzelijst of maandkeuze wordt op de relatiekaart niet getoond. Alleen de soorten hierboven werken.
• Standaardwaarden voor nieuwe relaties vul je niet zelf in. Ze gelden alleen voor velden die op het formulier staan en alleen bij een nieuwe relatie.