Bestaande klanten zoeken om een dubbele klant te voorkomen

Wat is het?

Bij het aanmaken van een nieuwe klant of een zoekprofiel controleert ZoLive of de klant al in het bestand staat. Daarvoor dient het venster Bestaande klanten zoeken. Zo voorkom je dat dezelfde klant twee keer wordt aangemaakt.

Wat kun je ermee?

• Een klant die al bestaat in het formulier invoegen, inclusief de partner.
• Zelf zoeken op naam, initialen, bedrijf of plaats.
• Bij een nieuw zoekprofiel de klant uit het bestand koppelen.

Hoe werkt het?

1. Begin op een lege klantkaart met typen in Achternaam, Bedrijfsnaam, Straatnaam of Plaats. ZoLive zoekt mee en toont de gevonden klanten in het venster Bestaande klanten zoeken.
2. Pas zo nodig de velden Naam, initialen, Bedrijf en Plaats in het venster aan. De lijst ververst terwijl je typt.
3. Staat je klant erbij, klik dan op het plusje voor de regel (Invoegen). Het formulier vult zich met de gegevens van die klant. Controleer ze en klik op Opslaan.
4. Staat de klant er niet bij, klik dan op Sluiten & nieuwe klant invoeren en vul het formulier zelf in.
5. In een nieuw zoekprofiel zonder klant opent hetzelfde venster via het menu rechtsboven met Klant zoeken.

Let op

• De resultaten staan onder de koppen Geverifieerde klanten (debiteuren) (alleen als jullie kantoor debiteuren gebruikt) en Overige klanten. Per groep zie je maximaal 10 klanten. Partners staan er niet tussen.
• Heeft jullie kantoor het zoeken in Realworks aan staan, dan staat er ook een blok Klanten vanuit Realworks met een knop Synchroniseer klanten. Daarmee ververs je de lijst. Met het synchroniseer-icoon voor een regel neem je die klant over in het formulier. Controleer de overgenomen gegevens voor je opslaat.
• Wijzig je een bestaande klant na het invoegen, dan pas je de bestaande klantkaart aan. Er ontstaat geen kopie.