Het dashboard: blokken, weergave en persoonlijk overzicht

Wat is het?

Het Dashboard is een overzichtspagina met blokken over wat aandacht vraagt: taken, afspraken, lopende bemiddelingen en recente communicatie. Een blok verschijnt alleen als er iets in te tonen is. Met de knop Dossier overzicht » bovenaan ga je naar de dossierlijst.

Wat kun je ermee?

• Open taken bij dossiers (Taken dossiers) en bij klanten (Taken klanten) zien.
• De dossiers volgen die in bemiddeling staan (Lopende bemiddelingen).
• Voorlopige afspraken (Openstaande agenda afspraken) en komende afspraken (Aankomende afspraken) overzien.
• De recente berichten bij dossiers lezen (Laatste communicatie).
• Alleen jouw eigen gegevens tonen, of die van je kantoor, en blokken die je niet nodig hebt verbergen.

Hoe werkt het?

1. Klik in het menu op Dashboard.
2. Bovenaan staat een keuze (als je zelf een medewerker bent): Alles, Beperkt, Beperkt & Persoonlijk met jouw naam en, als je bij een kantoor hoort, Beperkt & kantoor met de naam van je kantoor. Zodra je er een aanklikt, laadt het dashboard opnieuw.
3. Bij Alles zie je alle blokken met de gegevens van alle collega's.
4. Bij Beperkt blijven alle gegevens zichtbaar, maar je kunt blokken verbergen met het schuifje rechtsboven in het blok.
5. Bij Beperkt & Persoonlijk zie je daarnaast alleen jouw gegevens: afspraken waarvan jij organisator of deelnemer bent, taken die aan jou zijn toegewezen en bemiddelingen van dossiers waarvoor jij de behandelend makelaar bent. Beperkt & kantoor doet hetzelfde voor alle medewerkers van jouw kantoor.
6. Klik op een taak of afspraak met een dossier om dat dossier te openen. Een taak bij een klant opent de klantkaart.
7. Staan er meer dan 15 taken of meer dan 5 bemiddelingen in een blok, klik dan onderaan op + Toon meer.

Let op

• Een blok verbergen met het schuifje werkt niet bij de keuze Alles; daar blijven alle blokken staan.
• Een verborgen blok haal je terug door eerst Alles te kiezen: het blok staat er dan weer, met het schuifje uit. Zet het schuifje aan en kies daarna weer je gewone weergave.
• De keuze bewaart ZoLive per gebruiker.
• In Taken dossiers en Taken klanten staat een verlopen taak met een uitroepteken en een rood vlak. Een taak staat met zijn deadline en zijn voortgang in procenten in het blok.
• Aankomende afspraken toont afspraken vanaf nu die binnen 15 dagen eindigen. Openstaande agenda afspraken toont voorlopige afspraken vanaf nu.
• Laatste communicatie toont de berichten van de laatste 4 dagen (zonder notities) bij dossiers die niet in het archief staan, ook bij de keuze Persoonlijk.
• De blokken over aangeleverde bestanden, ondertekeningen en bezichtigingsaanvragen staan in een eigen item.
• Zie je Dashboard niet in het menu, dan staat het voor jullie kantoor niet aan.