Eigen velden per workflow (dynamische gegevens)

Wat is het?

Naast de vaste gegevens van een lead kun je per workflow eigen velden toevoegen, bijvoorbeeld een budget, een gewenste leverdatum of een bron die je zelf bijhoudt. Elke workflow heeft zijn eigen velden. Je beheert ze op het tabblad Dynamische gegevens van de workflow. In de leads heten ze ook wel variabele velden.

Wat kun je ermee?

• Velden toevoegen van het type Tekst, Tekstveld, Datum, Lijst, Checkbox of Numeriek veld.
• Per veld kiezen of het in het overzicht komt (Ja, tonen in overzicht): op de kaart of als kolom in de lijst van het leadoverzicht. Een Tekstveld komt daar nooit in.
• Het veld invullen in het leadvenster en erop filteren in het leadoverzicht.
• Numerieke velden laten optellen per fase in de rapportage.

Hoe werkt het?

Een veld toevoegen

1. Ga naar Instellingen en open de workflow. Kies het tabblad Dynamische gegevens.
2. Klik op Toevoegen. Het venster Dynamisch veld toevoegen opent.
3. Vul de Naam in (wat de gebruiker ziet), een Kolomnaam (de technische naam) en kies het Type. De kolomnaam mag niet met een cijfer beginnen en moet uniek zijn binnen de workflow. ZoLive maakt er kleine letters van.
4. Klik op Toevoegen.

De keuzes van een Lijst-veld invullen

1. Klik bij het veld op Waardes.
2. Klik op Toevoegen voor elke keuze. Vul bij Veld de waarde in die wordt opgeslagen en bij Waarde de tekst die de gebruiker ziet.
3. Klik op Opslaan. Zijn niet alle velden ingevuld, dan krijg je de melding "Niet alle velden zijn correct ingevuld".

Instellingen van een veld wijzigen

1. Pas op het tabblad de naam, het type of de keuze bij Overzicht (Nee of Ja, tonen in overzicht) aan.
2. Klik op Opslaan. Kies je bij een bestaand veld het type Lijst, sla dan eerst op voor je de waardes invult.

Een veld verwijderen

1. Klik op de prullenbak rechts bovenin de kaart van het veld en bevestig de vraag.
2. Het veld verdwijnt uit het leadvenster en het overzicht. Eerder ingevulde waarden worden niet meer getoond.

Invullen in een lead

1. Open de lead en ga naar het tabblad Overzicht, kaart Deal.
2. Vul het veld in. Elk veld wordt direct opgeslagen; je ziet de melding "Gegevens opgeslagen."

Let op

• Ingevulde velden staan ook in de linkerkolom van de lead. Lege velden die op tonen in overzicht staan, staan op de regel Nog niet ingevuld.
• Een kolomnaam die gelijk is aan een veldtype (zoals text, date of number) of aan de naam of kolomnaam van een bestaand veld wordt geweigerd met "Deze kolomnaam komt al voor. Kies een andere kolomnaam."
• In het leadoverzicht filter je op een Lijst-veld of Checkbox met een keuzelijst, op Tekst met Bevat, en op Datum en Numeriek veld met een van-tot.
• Bij een workflow die door Autopilot wordt beheerd, kun je de velden alleen bekijken.