Een project openen: klant, projectgegevens en documenten
Wat is het?
Klik je in de projectweergave op een project, dan opent het tabblad Overzicht. Daar zie je in één scherm voor wie het project is, wie het leidt en welke facturen, offertes en werkbonnen eraan gekoppeld zijn.
Wat kun je ermee?
- Klant: naam, adres en eventueel postbus van de klant. Een prospect herken je aan het label ervoor. Met het pijltje rechtsboven open je de relatie in een nieuw tabblad.
- Project: de titel, de looptijd, de oplevering en de projectleider.
- Facturen / Offertes / Werkbonnen: alle niet-verwijderde documenten die aan het project hangen, met soort, nummer (of Concept), omschrijving en totaalbedrag.
Hoe werkt het?
- Open Projecten en klik op een project.
- Het tabblad Overzicht opent. Met de tabbladen bovenaan ga je naar Diensten, Declaraties, Communicatie en Documenten.
- Via het kruimelpad bovenaan (Projecten) ga je terug naar de lijst.
Let op
- De documenten in de lijst zijn niet aanklikbaar. Open een factuur, offerte of werkbon via de eigen module.
- Het project zelf kun je hier niet wijzigen.
Heeft dit artikel je geholpen?