Een klant aanmaken of wijzigen op de klantkaart

Wat is het?

De klantkaart bevat alle gegevens van één klant, verdeeld over tabs. Je maakt een klant aan met Nieuwe klant + in het klantenscherm en wijzigt hem door in de lijst op de klant te klikken.

Wat kun je ermee?

• Persoonsgegevens vastleggen: aanhef, naam, bedrijf, adres, taal, burgerlijke staat, contactgegevens en legitimatie.
• Bank-, beroeps- en logingegevens bewaren op het tabblad Overige gegevens.
• Een partner vastleggen op het tabblad Partner.
• Een klant markeren, zodat hij in de lijst opvalt.
• Bestanden, notities en taken bij de klant bewaren (zie de aparte items).

Hoe werkt het?

1. Klik in het klantenscherm op Nieuwe klant +. Je opent de klantkaart zonder gegevens.
2. Vul op het tabblad Persoonsgegevens de velden in: Aanhef, Voorletters, Achternaam, Bedrijfsnaam, Kvk Bedrijf, Straatnaam, Huisnummer, Toev., Postcode, Plaats, Land, Taal (Nederlands of Engels) en Burgerlijke staat. Tijdens het typen in Achternaam, Bedrijfsnaam, Straatnaam of Plaats zoekt ZoLive mee of de klant al bestaat (zie het item over bestaande klanten).
3. Vul bij Contactgegevens de voornamen, het e-mailadres en de telefoonnummers in (Telefoon, Telefoon (mobiel/extra), Telefoon (werk)). Bij Legitimatie staan Geboortedatum, Legitimatietype, Legitimatieland, Legitimatienummer, Geldig tot en Nationaliteit.
4. Kies je een burgerlijke staat waarbij een partner hoort, dan verschijnt het tabblad Partner. Vink daar Adres gelijk aan cliënt adres aan als de partner op hetzelfde adres woont.
5. Op het tabblad Overige gegevens staan Bank (Automatisch incasso, IBAN nummer, Rekening houder, BIC), Extra gegevens (Beroep, BSN) en Login gegevens (Login actief, de gebruikersnaam en een Wachtwoord).
6. Klik rechtsonder op Opslaan. De klantkaart opent opnieuw. Nu zie je ook de tabbladen Bestanden en Notities & taken.

Let op

• Met Markeren krijgt de klant in het klantenscherm het label Gemarkeerd. Daarop filter je met Enkel met markering.
• De gebruikersnaam voor de login is altijd het e-mailadres van de klant. Vul het wachtwoord alleen in als je het wilt instellen of wijzigen; leeg laten verandert niets.
• Er is geen knop om een klant te verwijderen. Staat een klant dubbel in het bestand, voeg ze dan samen (zie het item over klanten samenvoegen).
• Heeft jullie kantoor de debiteurenfunctie aan, dan staat er ook een vinkje Debiteur. In de lijst zie je dan Actieve debiteur of Inactieve debiteur.
• Voor creditchecks zijn naam, adres en geboortedatum nodig. Zie het item over creditchecks uitvoeren.