Bezichtigingen en informatieaanvragen bij een dossier (Relaties)

Wat is het?

Op de tab Relaties zie je wie interesse heeft getoond in het pand. Je ziet twee overzichten: Bezichtigingen en Informatie aanvragen. Boven het eerste overzicht staat het aantal bezichtigingen. Boven het tweede staat het aantal downloads en aanvragen.

Wat kun je ermee?

• Een bezichtiging inplannen met Nieuwe bezichtiging. Je krijgt het afspraakvenster van de agenda.
• Een informatieaanvraag vastleggen met Nieuwe informatie aanvraag. Die knop zie je alleen als je kantoor informatieaanvragen gebruikt.
• Bestaande bezichtigingen en aanvragen openen en aanpassen.

Hoe werkt het?

1. Open het dossier en kies de tab Relaties.
2. Klik op Nieuwe informatie aanvraag.
3. Vul in: Aangevraagd via, Datum/tijd, Verstuurd per (Email of Post) en of de informatie al is verzonden.
4. Vul de gegevens van de klant of prospect in: aanhef, naam, adres, postcode en woonplaats, telefoon, mobiel en e-mail.
5. Klik op Opslaan. Met 'Informatie aanvraag sluiten' ga je terug naar het overzicht.

Let op

• Een bezichtiging die je hier inplant is een afspraak met hetzelfde afspraakvenster als in de agenda.
• Je kantoor kan de tab Relaties of alleen de informatieaanvragen verbergen. Vraag het aan je beheerder als je ze mist.