Een taak of afspraak openen en aanpassen vanuit de agenda

Wat is het?

Klik je in de agenda op een blok, dan opent het venster van de taak of afspraak. Het is hetzelfde venster als waarmee je de taak bij een document, relatie of project aanmaakt, met de velden Soort, Toegewezen aan, Taak, Duur, Datum, Deadline en Status.

Wat kun je ermee?

• De taak aan een andere medewerker toewijzen.
• Duur of datum aanpassen, ook als je liever typt dan sleept.
• De status zetten, bijvoorbeeld op afgerond.
• Een taak terugzetten naar de lijst Taken of uit de agenda halen.

Hoe werkt het?

1. Klik in de agenda op het blok van de taak.
2. Pas in het venster de gegevens aan.
3. Klik op Opslaan. De agenda en de lijst Taken in de zijbalk worden daarna ververst.

Een taak terugzetten of uit de agenda halen

• Maak Datum leeg en sla op: de taak verdwijnt uit de agenda en staat weer in de lijst Taken, klaar om opnieuw in te plannen.
• Maak Duur leeg of zet hem op 00:00 en sla op: de taak verdwijnt uit de agenda en uit de lijst Taken. Hij blijft wel bestaan bij het document, de relatie of het project.

Een nieuwe afspraak maken

Dat doe je niet in de agenda. Maak de taak aan bij het document, de relatie, het project of de werkbon en vul Duur en Datum in. Daarna staat hij in de agenda. Zie het item over het aanmaken van een taak, belafspraak of afspraak op locatie.

Let op

• Zijn de velden in het venster grijs, dan mag je de taak alleen lezen. Om een bestaande taak aan te passen heb je het recht nodig om werkbonnen aan te maken. Vraag het je beheerder.
• Wissel je Toegewezen aan, dan verhuist het blok in de agenda naar die medewerker. Zie je hem daarna niet meer, dan staat jouw medewerkersfilter niet op die medewerker.
• Een blok openen werkt alleen als er bij de taak een notitie hoort. Dat is zo bij taken die je via het taakvenster aanmaakt.