Regelanalyse exporteren: regels en mailadressen naar CSV

Wat is het?

Vanuit de Regelanalyse download je de lijst die je op het scherm hebt ingesteld als CSV-bestand. Je gebruikt het in Excel of voor een mailing.

Wat kun je ermee?

• Exporteer regels: per regel de periode, het bedrag, de eenheid, de omschrijving, de omzetgroep en de klantgegevens (debiteurcode, bedrijf, aanhef, voorletters, naam, adres, postcode, plaats, land).
• Exporteer mails: dezelfde regels, aangevuld met het e-mailadres van de administratie en het e-mailadres van sales van de klant.

Hoe werkt het?

1. Stel in de Regelanalyse het tabblad en de filters in zoals je ze in het bestand wilt hebben.
2. Open het uitklapmenu rechtsboven in de kop van het rapport en kies Exporteer regels of Exporteer mails.
3. Het bestand wordt gedownload. De eerste regel bevat de naam van het tabblad, bijvoorbeeld Facturen voldaan of Abonnementen.

Let op

• Je hebt het recht om facturen te exporteren nodig. Zie je de keuzes niet, vraag het je beheerder.
• De export gebruikt de filters die je hebt opgeslagen, maar niet de standaardperiode van zes maanden. Heb je zelf geen factuurdatum gekozen, dan bevat het bestand alle regels van het gekozen tabblad. Kies daarom altijd zelf een periode voordat je exporteert.
• Het bestand bevat maximaal 9999 regels.
• Kolommen zijn gescheiden door een puntkomma. Drie kolommen (eenheid, omschrijving en omzetgroep) hebben geen kopnaam.
• Heeft een klant meerdere sales-adressen (gescheiden door een komma), dan komt elke regel bij Exporteer mails voor elk adres terug.