Een afspraak per e-mail bevestigen aan de klant

Wat is het?

Vanuit het notitievenster kun je een e-mail naar de klant sturen om een afspraak of taak te bevestigen. ZoLive bewaart de mail bij de notitie.

Hoe werkt het?

1. Zorg dat er een actief e-mailsjabloon is waarvan Beschikbaar op Afspraakbevestiging staat (Instellingen, CRM, E-mailsjablonen). Zonder sjabloon kun je de mail ook zelf typen.
2. Maak een notitie of taak. Vink Actie koppelen aan en vul de afspraak in, bijvoorbeeld met Soort Afspraak op locatie, een Datum en een Duur.
3. Vink Afspraakbevestiging aan en klik op Opslaan.
4. Het tabblad Email opent. Bij Ontvanger staat het e-mailadres van de relatie. Met de knop CC voeg je een kopie-adres toe.
5. Kies bij Sjabloon het sjabloon. Controleer het Onderwerp en de tekst en klik op Verzenden.
6. Na het verzenden staat de mail op het tabblad Communicatie van de notitie.

Let op

• De keuzelijst Sjabloon verschijnt alleen als er een actief sjabloon van het type Afspraakbevestiging is.
• Het vinkje Afspraakbevestiging opent alleen het tabblad Email. De mail gaat pas weg met Verzenden.
• Het tabblad Email staat bij elke opgeslagen notitie, ook zonder het vinkje.
• Het e-mailadres in het veld Ontvanger moet geldig zijn.
• Dit werkt alleen met CRM.