Een werkbon maken vanuit een offerte of aan een offerte koppelen

Wat is het?

Een werkbon kan aan een offerte gekoppeld zijn. De werkbon toont dan welke offerte erbij hoort, en op het tabblad Geleverd zie je onder Conform offerte wat er geoffreerd is. Op de offerte staat een tabblad Werkbonnen met alle gekoppelde werkbonnen.

Wat kun je ermee?

• Een werkbon maken op basis van een offerte, met de regels van die offerte.
• Een bestaande conceptwerkbon achteraf aan een offerte koppelen, of de koppeling weer weghalen.
• Op de offerte zien welke werkbonnen erbij horen en in welke fase ze zitten.

Hoe werkt het?

Een werkbon maken vanuit een offerte

1. Open de offerte en klik rechtsboven op Kopieer.
2. Kies bij Kopiëren als de optie Werkbon. Die keuze zie je alleen in omgevingen met CRM.
3. Kies eventueel een Sjabloon. De regels en taken komen dan uit het sjabloon in plaats van uit de offerte. De koppeling met de offerte blijft.
4. Binnendienst: kies bij Medewerker wie de werkbon uitvoert.
5. Laat Behoud huidige klantgegevens aan staan om dezelfde klant te houden, of haal het vinkje weg en kies bij Kopiëren naar klant een andere klant.
6. Klik op Kopieer. De werkbon opent als concept, zonder nummer en met de datum van vandaag.

Achteraf koppelen

1. Open de conceptwerkbon, tabblad Opdracht, kaart Gegevens.
2. Typ bij Gekoppelde offerte minstens drie tekens van het offertenummer of de titel en kies de offerte. ZoLive meldt "Offerte succesvol gekoppeld".
3. Het icoon met de doorgestreepte schakel naast het veld haalt de koppeling weer weg.

Let op

• Titelregels van de offerte komen niet mee naar de werkbon. Alle andere regels wel, met hun aantal en prijs.
• De koppeling wijzig je alleen zolang de werkbon niet is opgeslagen. Daarna is het veld alleen nog tekst met een link naar de offerte.
• Onder Conform offerte staan de offerteregels met een aantal groter dan nul, plus titelregels die met "Fase" beginnen. Heeft de werkbon tags, dan zie je alleen de regels met dezelfde tag (zie het item over tags).
• Het tabblad Werkbonnen op de offerte staat er pas zodra er een werkbon aan hangt, en alleen als je buitendienst of binnendienst bent.