Het Rapportage-dashboard: resultaat, inkomsten, uitgaven en top debiteuren

Wat is het?

Het Dashboard is het openingsscherm van Rapportage. Je ziet in één keer hoe het gekozen boekjaar ervoor staat.

Wat kun je ermee?

• Drie tegels bekijken: Resultaat, Inkomsten en Uitgaven van het jaar. Resultaat is inkomsten min uitgaven. Inkomsten komen uit je verkoopfacturen, uitgaven uit je inkoopfacturen.
• Per tegel zien hoe het jaar zich verhoudt tot vorig jaar, als percentage. Bij het lopende jaar vergelijkt ZoLive met dezelfde periode van vorig jaar, zodat de vergelijking eerlijk blijft. Bij Inkomsten en Uitgaven staat ook het Openstaand bedrag: wat van dat jaar nog niet is betaald.
• De grafiek Inkomsten en uitgaven per maand bekijken, met de lijn Resultaat erbij.
• Onder Top debiteuren openstaand vijf klanten met openstaande facturen zien, met de oudste openstaande post en het bedrag.
• Doorklikken naar Jaaromzet, Jaar vergelijken, Cashflow en Regelanalyse met de tegels onder Rapporten.

Hoe werkt het?

1. Open Rapportage. Het Dashboard opent vanzelf.
2. Kies bovenaan het jaar.
3. Kijk je naar het lopende jaar, dan staat er een schakelaar Zonder lopende maand. Zet je die aan, dan telt de maand die nog bezig is niet mee. Dat voorkomt dat een halve maand het resultaat of de trend scheef trekt.
4. Klik bij Top debiteuren openstaand op Alle ... bekijken voor het volledige overzicht van openstaande facturen per klant. Een klantnaam in die lijst opent de facturen van die klant in een nieuw tabblad.

Let op

• Bedragen zijn exclusief BTW. De grote bedragen in de tegels zijn afgerond op hele euro's.
• Het percentage bij Resultaat verschijnt alleen als vorig jaar zowel inkomsten als uitgaven had. Anders staat er een streepje.
• Zie je “Geen cijfers beschikbaar voor ...”, dan zijn er in dat jaar geen verkoop- of inkoopfacturen met nummer.
• Een stijging van de uitgaven kleurt rood, een stijging van inkomsten of resultaat groen.
• Klanten met een tegoed (een negatief totaal) staan bovenaan de lijst, ook in de top vijf.