Dossier types, object statussen en prijs soorten aan- of uitzetten

Wat is het?

Onderaan Instellingen staan drie lijsten met een vinkje per regel: Dossier types, Object status en Prijs soorten. Met het vinkje bepaal je welke keuzes je medewerkers in de dossiers kunnen kiezen. Daarnaast staat er een blok Afspraak types.

Wat kun je ermee?

• Dossier types: bepaalt welke keuzes er staan bij Dossier transactie in het dossier (tabblad Pand & instellingen en Dossier instellingen).
• Object status: bepaalt welke statussen je kunt kiezen bij Status op het tabblad Publicatie van het dossier en welke er in het filter Status van de dossierlijst staan. Beschikbaar is altijd te kiezen.
• Prijs soorten: bepaalt welke keuzes er staan in de keuzelijst bij Prijs voorwaarden op het tabblad Financieel van het dossier.
• Afspraak types: toont de afspraak types met hun kleur. Dit blok is alleen om in te kijken.

Hoe werkt het?

1. Ga naar Instellingen en scrol naar de lijst die je wilt aanpassen.
2. Vink een regel aan om hem beschikbaar te maken, haal het vinkje weg om hem te verbergen.
3. Het vinkje wordt direct opgeslagen; je ziet kort de melding Opgeslagen. Een knop om op te slaan is er niet.

Let op

• Uitzetten verandert bestaande dossiers niet; de keuze verdwijnt alleen uit de lijsten. Een status die al op een dossier staat blijft bij dat dossier zichtbaar.
• Nieuwe dossier types, statussen of prijs soorten voeg je hier niet toe, en ook de afspraak types pas je hier niet aan. Neem daarvoor contact op met de helpdesk.
• De kleur van een afspraak type zie je terug in de agenda zodra je de agenda van één medewerker toont.
• Je hebt het recht op Instellingen nodig om de vinkjes te kunnen wijzigen.