Workflow
15 artikelen
Wat is het? Met advertentieconversies meld je het resultaat van een lead terug aan Google Ads: Lead gekwalificeerd , Lead niet…
Advertentieconversies zonder API: CSV downloaden en uploaden in Google AdsWat is het? Wil je geen automatische koppeling met Google Ads, of wil je eerst rustig testen? Dan kun je de conversies als CSV-bestand…
De dealwaarde: volgt de offerte of handmatig aanpassenWat is het? Elke lead heeft een dealwaarde , altijd excl. btw. Standaard volgt die de offertes die bij de lead horen. Je kunt de waarde ook…
De workflow-rapportage: aantallen per fase en herkomst van leadsWat is het? De rapportage van de module Workflow laat per fase van een workflow zien hoeveel leads daar in een gekozen periode in terecht…
Een lead (deal) openen en bewerken: tabs, verantwoordelijke, contactpersoon en gekoppelde workflowsWat is het? Klik je in het leadoverzicht op een lead, dan opent het leadvenster. Links staat een vaste kolom met de belangrijkste gegevens…
Een lead aanmaken: voor een bekende of nieuwe relatie, ook vanuit een documentWat is het? Een lead (in sommige schermen een deal ) is een verkoopkans bij een relatie. Je maakt hem aan in een workflow en zet hem in een…
Een lead naar een andere fase zettenWat is het? Elke lead staat in één fase van zijn workflow, bijvoorbeeld Nieuw, Gesproken, Offerte, Gewonnen of Verloren. Je ziet de fases…
Een workflow die door Autopilot wordt beheerd: alleen meekijkenWat is het? Sommige workflows laat je volledig door Autopilot beheren. Je herkent ze aan het label Beheerd door autopilot , in de kop van…
Eigen velden per workflow (dynamische gegevens)Wat is het? Naast de vaste gegevens van een lead kun je per workflow eigen velden toevoegen, bijvoorbeeld een budget, een gewenste…
Het conversielog: statussen, fouten en opnieuw proberenWat is het? De pagina Advertentieconversies in de module Workflow is het log van alle conversies die naar Google Ads gaan (of zijn…
Het leaddashboard: kengetallen, funnel, pijplijn en wat aandacht nodig heeftWat is het? Het dashboard is de startpagina van de module Workflow. In één scherm zie je hoeveel leads er binnenkomen, hoeveel er nog open…
Het leadoverzicht: fase-tabs, zoeken, filteren en exporterenWat is het? Het leadoverzicht toont de leads van één workflow, per fase op een tabblad. Boven de tabs staat de naam van de workflow, het…
Offertes, werkbonnen en facturen bij een leadWat is het? Bij een lead hoort meestal een offerte, een werkbon of een factuur. Op het tabblad Documenten in het leadvenster staan ze bij…
Rechten voor workflows: dealwaarde, rapportage, exporteren en verwijderenWat is het? Wat je in de module Workflow kunt zien en doen, hangt af van de rechten die je beheerder voor jou instelt. Dit overzicht zegt…
Workflows en fases inrichtenWat is het? Een workflow is je verkoopproces, opgebouwd uit fases. Per workflow bepaal je de naam, de weergave en de fases waar leads…