Verstuurde e-mails terugvinden bij een document

Wat is het?

Mails die je vanuit ZoLive naar een klant stuurt, bewaart ZoLive bij het document. Je leest ze terug op het tabblad Communicatie van de offerte, factuur, proforma of het abonnement.

Wat kun je ermee?

• Nakijken wat er precies naar de klant is gestuurd: afzender, ontvanger, onderwerp, tekst en bijlagen.
• De bijlagen van een verstuurde mail opnieuw downloaden.
• Zien welke mail het was: factuur verstuurd, herinnering, offerte verstuurd, enquête en meer.

Hoe werkt het?

1. Open het document en klik op het tabblad Communicatie. Daarachter staat het aantal mails.
2. Links staat de lijst met mails: de initialen en naam van de afzender, datum en tijd, het onderwerp, een label met het soort mail en de afleverstatus.
3. Klik op een mail. Rechts verschijnen afzender, onderwerp, Aan, datum, eventuele Bijlages (klik om te downloaden) en de mailtekst.

De mails vind je ook bij de relatie terug onder Communicatie.

Let op

• Het tabblad Communicatie is er alleen met CRM en pas als er minstens één mail is verstuurd.
• De lijst toont mails die via ZoLive zijn verstuurd: handmatig, herinneringen en de enquête. Een kopie naar een intern adres en mails buiten ZoLive staan er niet in.
• Sommige soorten mail hebben geen label, bijvoorbeeld de incassomachtiging en de bevestiging vanuit een notitie of taak. Ze staan wel in de lijst.
• Verwijderen van een bewaarde mail kan niet door gewone gebruikers.
• Staat de lijst leeg, dan zie je "Geen communicatie kunnen vinden". Rechts staat "Selecteer een bericht." zolang je geen mail hebt aangeklikt.