Facturatie
79 artikelen
Wat is het? Mails die ZoLive namens jullie verstuurt, zoals offertes, facturen en herinneringen, krijgen een afzendernaam en een…
Automatische factuurherinneringen: werking en instellingenWat is het? ZoLive kan automatisch een herinnering mailen voor een factuur die te laat wordt betaald. Er zijn maximaal drie herinneringen…
Automatische herinneringen aanzetten en eerst intern testenWat is het? Voor je automatische herinneringen naar klanten laat uitgaan, kun je ze eerst alleen naar een intern e-mailadres laten sturen…
Automatische incasso: een incassomachtiging aanvragen bij een klantWat is het? Voor automatische incasso heeft een klant een incassomachtiging nodig. Die vraag je aan met een verificatiebetaling van € 0,01…
Betaalstatus van verkoopfacturen uit Exact terug in ZoLiveWat is het? Is een verkoopfactuur in Exact volledig betaald, dan zet ZoLive hem ook op betaald. Je hoeft de betaling niet nog eens in…
Betaaltermijn en vervaldatum van een factuurWat is het? De betaaltermijn is het aantal dagen dat een klant heeft om een factuur te betalen. De vervaldatum is de factuurdatum plus de…
Betalingen binnen Mollie verwerken in de boekhouding Twinfield/ExactDe facturatie van Zolive wordt direct op de hoogte gesteld van eventuele ontvangen betalingen op factuur niveau. Echter is het vaak…
BTW op documentregels: percentage, bedrag excl. BTW en BTW-omschrijvingWat is het? Elke regel van een document rekent met het basispercentage van het document, tenzij je bij die regel een ander percentage…
De factuurlijst: tabbladen, zoeken, filteren en sorterenWat is het? Het overzicht Facturen toont al je facturen, verdeeld over tabbladen. Met zoeken, filters en sorteren vind je snel de factuur…
De pdf van een document bekijkenWat is het? Bij een document kun je de pdf bekijken, ook voordat je het opslaat. Rechtsboven staat de knop Bekijk PDF (het pdf-icoon). Bij…
De proformalijst: tabbladen, zoeken, archiveren en rechtenWat is het? De lijst Proforma's toont al je proforma's, verdeeld over tabbladen per fase. Je kunt zoeken, filteren, sorteren en proforma's…
Debiteuren, facturen en betalingen synchroniseren met TwinfieldWat is het? Is Twinfield gekoppeld, dan stuur je klanten, facturen en inkoopfacturen handmatig naar Twinfield, of laat je dat automatisch…
Deelbetalingen en tegoed registreren op een factuurWat is het? Betaalt een klant een factuur in delen, dan registreer je die betalingen op de factuur. Zo zie je wat er al is betaald, zonder…
E-mailsjablonen aanmaken, bewerken en verwijderenWat is het? Een e-mailsjabloon is een vaste mailtekst met een onderwerp en een bericht. Bij het versturen vult ZoLive de codes in, zoals de…
Een abonnement aanmakenWat is het? Een nieuw abonnement start je in het overzicht Abonnementen met de knop Nieuw abonnement + . Je kiest voor wie het abonnement…
Een abonnement opslaan, aanpassen en pauzerenWat is het? Een abonnement heeft drie standen. Gepauzeerd is een abonnement dat nog niet is opgeslagen, of dat je met Aanpassen weer open…
Een abonnement stopzetten, verwijderen of herstellenWat is het? Een abonnement stop je door een einddatum in te vullen. Na die datum staat het onder Beëindigd en maakt ZoLive er geen facturen…
Een afwijkend afleveradres op een document zettenWat is het? Gaat een levering of een klus naar een ander adres dan het adres van de klant, dan kun je dat op het document zetten. Als…
Een document kopiëren naar een ander documenttypeWat is het? Met de knop Kopieer (het kopieer-icoon rechtsboven) maak je van een bestaand document een nieuw concept. Dat kan hetzelfde…
Een document opslaan, vergrendelen en weer aanpassenWat is het? Een document is bewerkbaar of vergrendeld. Zolang je het nog niet hebt opgeslagen is het een concept: je ziet de badge…
Een e-mailsjabloon kiezen bij het versturen van een offerte of factuurWat is het? Op het tabblad E-mail van een offerte, factuur of proforma laad je met één keuze het onderwerp en de tekst uit een…
Een eigen HTML-mailopmaak per klantomgeving maken, beheren en controlerenWat is het? Een e-mailsjabloon bepaalt het onderwerp en de tekst van een mail. De opmaak eromheen, zoals logo, kleuren, lettertype en de…
Een enquête-uitnodiging sturen na betaling van een factuurWat is het? Na de betaling van een factuur kan ZoLive de klant automatisch een mail sturen met het verzoek om feedback te geven. De tekst…
Een factuur aanmakenWat is het? Een nieuwe factuur start je vanuit het overzicht Facturen met de knop Factuur + . Je kiest voor wie de factuur is en werkt…
Een factuur als UBL-bestand downloadenWat is het? UBL is een standaard XML-formaat voor elektronische facturen. Een boekhoudpakket of e-factureringssysteem aan de andere kant…
Een factuur crediteren met een creditfactuurWat is het? Een gegenereerde factuur kun je niet verwijderen. Wil je hem terugdraaien of corrigeren, dan maak je een creditfactuur. Dat is…
Een factuur genereren, nummeren en daarna aanpassenWat is het? Zolang een factuur een concept is, bewaart ZoLive wat je invult zodra je een veld verlaat. Een knop om tussendoor op te slaan…
Een factuur incasseren via MollieWat is het? Een factuur incasseren betekent dat het bedrag via Mollie automatisch van de rekening van de klant wordt afgeschreven, op basis…
Een factuur op betaald zettenWat is het? Heeft een klant betaald, dan zet je de factuur op betaald. De factuur verdwijnt uit de tabbladen Openstaand en Vervallen…
Een factuur per e-mail versturenWat is het? Een gegenereerde factuur stuur je vanuit ZoLive naar de klant met het tabblad E-mail bovenaan de factuur. ZoLive voegt de…
Een klant terugbetalen via Mollie met een creditfactuurWat is het? Heeft een klant een factuur via Mollie betaald en moet hij geld terugkrijgen, dan kun je dat bedrag vanuit ZoLive via Mollie…
Een omzetgroep kiezen op een document en op regelsWat is het? Een omzetgroep bepaalt onder welke omzet de bedragen van een document vallen, bijvoorbeeld in de boekhouding en in de…
Een product kiezen op een documentregelWat is het? Werkt jullie omgeving met producten, dan kun je in het veld Regel een product zoeken en kiezen in plaats van alles te typen…
Een proforma aanmaken en invullenWat is het? Een proforma is een apart documenttype in ZoLive, naast facturen en offertes. Hij heeft een eigen lijst, eigen nummering en…
Een proforma opslaan en aanpassen, met nummer en geldigheidWat is het? Met Proforma opslaan maak je de proforma definitief. ZoLive geeft hem een nummer (als de nummering is ingericht), legt het…
Een proforma per e-mail versturenWat is het? Een opgeslagen proforma verstuur je vanuit ZoLive per e-mail naar de klant, met de pdf van de proforma als bijlage. Dat doe je…
Een relatie koppelen aan MollieWat is het? Een relatie moet aan Mollie gekoppeld zijn voordat je voor die relatie een online betaallink of een incasso kunt gebruiken. Bij…
Een verkoopfactuur wijzigen die al in Exact staatWat is het? Een gegenereerde verkoopfactuur kun je in ZoLive weer openzetten met de knop Aanpassen . Heeft ZoLive de factuur al naar Exact…
Exact Online koppelen aan ZoLiveWat is het? Met de koppeling met Exact Online stuurt ZoLive je klanten, leveranciers, verkoopfacturen en inkoopfacturen naar je…
Exact-foutmeldingen op facturen, inkoopfacturen, klanten en in de lijstenWat is het? ZoLive stuurt klanten, leveranciers, facturen en inkoopfacturen op de achtergrond naar Exact Online. Lukt dat niet, dan zie je…
Extra gegevens op een document invullenWat is het? Bij een factuur, offerte of proforma kan er een kaart Extra gegevens staan met velden die speciaal voor jullie zijn ingericht…
Extra ontvangers en een kopie van verstuurde e-mailsWat is het? Bij het versturen van een offerte, factuur of proforma kun je meer dan één ontvanger opgeven. Daarnaast kan ZoLive van elke…
Facturen klaarzetten en in bulk of automatisch genererenWat is het? Je hoeft facturen niet een voor een te genereren. Je kunt een factuur klaarzetten, zodat ZoLive hem zelf genereert zodra de…
Facturen van een abonnement automatisch laten genereren en versturenWat is het? Standaard zet ZoLive de factuur van een abonnement klaar als concept. Dan kun je hem eerst nakijken. Met het vinkje Automatisch…
Facturen verwijderen en herstellenWat is het? Een factuur die nog geen nummer heeft (een concept of een klaargezette factuur) kun je verwijderen. Een gegenereerde factuur…
Fase van een proforma en omzetten naar een factuurWat is het? Een proforma heeft een fase: Concept , Uitstaand , Afgewezen , Geaccordeerd of Gefactureerd . De fase kies je in de zijbalk…
Herinneringen en aanmaningen handmatig versturen, bekijken en pauzerenWat is het? Betaalt een klant te laat, dan kun je zelf een herinnering sturen. Er zijn drie stappen: de 1e herinnering, de 2e herinnering…
Het abonnementenoverzicht: tabbladen, zoeken, filteren en sorterenWat is het? Het overzicht Abonnementen toont al je abonnementen in een lijst. Elk abonnement heeft een nummer dat met ABB begint. Bovenin…
Hoe werken abonnementen (terugkerende facturen)Wat is het? Een abonnement is een vaste afspraak om een klant steeds opnieuw te factureren, bijvoorbeeld elke maand of elk jaar. Je legt…
Inkoopfacturen naar Exact: wat ZoLive meestuurtWat is het? Een inkoopfactuur die je in ZoLive hebt opgeslagen, gaat als inkoopboeking naar Exact, samen met de bijlage. Je boekhouder…
Klanten en leveranciers in Exact: nummering en gegevensWat is het? Is de koppeling met Exact actief, dan maakt ZoLive klanten en leveranciers ook in Exact aan en houdt ze bij. Bij klanten…
Klanten vooraf laten weten dat hun jaarabonnement wordt verlengdWat is het? Bij een doorlopend jaarabonnement kan ZoLive de klant een aantal dagen vóór de nieuwe periode een e-mail sturen met de titel…
Mailstatus: afgeleverd, geopend en aangekliktWat is het? Bij mails die je vanuit ZoLive verstuurt, laat ZoLive zien of de mail is afgeleverd en hoe vaak hij is geopend en aangeklikt…
Meerdere documenten tegelijk verwerken in een lijstWat is het? In de lijsten met facturen, offertes, proforma's en abonnementen kun je meerdere documenten aanvinken en één actie op alle…
Mollie koppelen en inrichten voor je omgevingWat is het? Met de Mollie-koppeling laat je klanten een factuur online betalen of automatisch incasseren. Mollie meldt de uitkomst terug…
Mollie-betalingen bekijken en synchroniserenWat is het? Alle online betalingen, incasso's en terugbetalingen bij een factuur staan in het blok Online betalingen in de zijbalk van de…
Mollie-instellingen: wat laat je door ZoLive instellenWat is het? Een paar instellingen bepalen hoe Mollie in jullie omgeving werkt. Die worden centraal door ZoLive beheerd. Wil je er een…
Omzetgroepen, BTW-codes, kostengroepen en kostenplaatsen met ExactWat is het? Exact boekt op grootboekrekeningen, BTW-codes en kostenplaatsen. ZoLive gebruikt daarvoor de codes uit Instellingen…
Online betalen: een betaallink bij een factuurWat is het? Bij een factuur kan een online betaallink van Mollie staan. De klant betaalt via die link en ZoLive zet de factuur daarna zelf…
Planning van een abonnement: periodes, factuurdatum en einddatumWat is het? ZoLive rekent bij elk opgeslagen abonnement uit welke periode als eerste aan de beurt is en op welke dag de factuur klaargezet…
Prijzen van abonnementen verhogen met de Regelanalyse abonnementenWat is het? Met Regelanalyse abonnementen verhoog je de prijzen van lopende abonnementen in één keer. Je geeft per regelnaam een percentage…
Productsets: een product met gekoppelde producten op een document zettenWat is het? Een productset is een hoofdproduct met gekoppelde producten die bij elkaar horen. Kies je het hoofdproduct in een regel van een…
Rechten en instellingen voor e-mail in ZoLiveWat is het? Welke mailfuncties je ziet en wat ZoLive per mail doet, hangt af van een paar instellingen: wat voor jullie omgeving is…
Rechten en instellingen voor facturenWat is het? Wat je met facturen kunt doen, hangt af van de rechten die je beheerder aan jouw gebruiker geeft en van wat voor jullie…
Rechten voor abonnementen: wie mag watWat is het? Wie wat met abonnementen mag, stelt je beheerder per medewerker in. Daarnaast moet de functie Abonnementen aan staan voor…
Regels op een document toevoegen, verplaatsen en verwijderenWat is het? Facturen, offertes, proforma's en abonnementen gebruiken dezelfde regelkaart. Per regel staan daar een omschrijving, het…
Relatie en contactpersoon op een document, en wanneer hun gegevens worden vastgelegdWat is het? Bovenaan een document staat de kaart met de relatie: Factuur aan bij een factuur, Offerte aan , Abonnement aan , Proforma aan…
Soorten e-mailsjablonen en waar ze voor dienenWat is het? Bij elk e-mailsjabloon kies je onder Beschikbaar waarvoor het bedoeld is. Dat bepaalt waar je het sjabloon kunt kiezen en of…
Storno van een incasso of betaling bij MollieWat is het? Een storno is een betaling die achteraf wordt teruggeboekt, bijvoorbeeld doordat de klant een incasso laat terugdraaien. Mollie…
Twinfield koppelen aan ZoLiveWat is het? Met de koppeling met Twinfield stuurt ZoLive je klanten (als debiteuren), verkoopfacturen, leveranciers en inkoopfacturen naar…
UBL aanzetten en wat UBL in ZoLive wel en niet doetWat is het? UBL-export is een optie die ZoLive per omgeving aan- of uitzet. Staat de optie niet aan, dan ontbreekt Download UBL in het…
Verstuurde e-mails terugvinden bij een documentWat is het? Mails die je vanuit ZoLive naar een klant stuurt, bewaart ZoLive bij het document. Je leest ze terug op het tabblad…
Vervangcodes in abonnementen: maand, jaar en periode op de factuurWat is het? In de titel en de regels van een abonnement kun je codes zetten. Bij elke nieuwe factuur vervangt ZoLive zo'n code door de…
Vervangcodes in e-mailsjablonenWat is het? In het onderwerp en het bericht van een e-mailsjabloon kun je codes zetten die met een procentteken beginnen. ZoLive vervangt…
Wat de status en de gegevens in de factuurlijst betekenenWat is het? In de factuurlijst staat bij elke factuur een status en een blok met data en bedragen. Hier lees je wat ze betekenen. Wat kun…
Wat er gebeurt als een klant via Mollie betaaltWat is het? Zodra een klant betaalt of een incasso is gelukt, krijgt ZoLive daar bericht van Mollie over. ZoLive vraagt de actuele status…
Welke gegevens in het UBL-bestand staan en wat je vooraf controleertWat is het? Het UBL-bestand wordt bij het downloaden samengesteld uit drie bronnen: de factuur zelf, de entiteit waaronder de factuur valt…
Welke gegevens ZoLive naar Exact stuurt en wanneerWat is het? ZoLive stuurt gegevens niet op het moment van opslaan naar Exact, maar op de achtergrond. Een klant, leverancier of factuur…
Werken met BTW-codes op een factuur, offerte of ander documentWat is het? Werkt jullie omgeving met BTW-codes, dan kies je bij een document geen los percentage meer maar een benoemde BTW-code, zoals…