Offertes, werkbonnen en notities bij een project

Wat is het?

Op het tabblad Gerelateerd van een project staan de offertes, werkbonnen en notities die bij dat project horen. Facturen staan op het tabblad Inkomsten.

Wat kun je ermee?

• Per offerte of werkbon het nummer, de naam, het bedrag exclusief btw en de status zien. Een document zonder nummer heet Concept.
• Een nieuwe offerte of werkbon rechtstreeks op het project aanmaken.
• Een bestaande offerte of werkbon aan het project koppelen, of weer loskoppelen.
• Notities bij het project bewaren, eventueel met bestanden.

Hoe werkt het?

1. Open het project en kies het tabblad Gerelateerd.
2. Nieuw document: klik in de kaart Offertes of Werkbonnen op het plusje. In het venster Aanmaken kies je eventueel een sjabloon en klik je op Aanmaken. Het nieuwe document staat meteen op dit project.
3. Bestaand document koppelen: klik op het ketting-icoon, begin te typen (nummer of naam), kies het document en klik op Koppelen.
4. Loskoppelen: klik achter het document op het ketting-icoon met streep en bevestig. Het document zelf blijft bestaan.
5. Zoeken: gebruik het veld Zoeken in Offertes of Zoeken in Werkbonnen. Elke kaart toont vijf documenten per pagina, met paginanummers onderaan.
6. Notitie toevoegen: klik in de kaart Notities op het plusje, typ de tekst, voeg eventueel bestanden toe en klik op Opslaan. Met Markeren krijgt de notitie het label Gemarkeerd. Klik op een notitie om hem te openen of aan te passen.

Let op

• Bij het koppelen vind je alleen documenten die nog aan geen enkel project hangen en niet gearchiveerd zijn.
• De kaart Notities toont ook notities die op een aan het project gekoppeld document staan.
• Bij een gearchiveerd of verwijderd project verdwijnen de knoppen om te koppelen, los te koppelen en notities toe te voegen.
• Een werkbon telt pas mee in de projectkosten als hij goedgekeurd is. Wil je een werkbon niet meetellen, zet dan in de werkbon het vinkje Niet meenemen in projectkosten aan. In de lijst staat dan het label Niet meegenomen in kosten. Zie je het vinkje niet, vraag dan je beheerder om het juiste werkbonrecht.