Klanten koppelen aan een dossier (tab Cliënt)

Wat is het?

Op de tab Cliënt van een dossier koppel je klanten aan het pand en geef je hun rol aan. Bovenaan zie je de gekoppelde klanten met hun rol en hun naam of bedrijf.

Wat kun je ermee?

• De gegevens van een gekoppelde klant bekijken en wijzigen: klik op de naam.
• Een nieuwe klant aan het dossier toevoegen met Klant toevoegen.
• Een bestaande klant uit je klantenbestand koppelen in plaats van dubbel in te voeren.

Hoe werkt het?

1. Open het dossier en kies de tab Cliënt.
2. Klik op Klant toevoegen.
3. Begin met typen bij Achternaam, Bedrijf, Adres of Woonplaats. Passen er bestaande klanten bij, dan opent het venster Bestaande klanten zoeken. Kies een klant uit de lijst, of klik op Sluiten & nieuwe klant invoeren.
4. Kies bij Toewijzen als de rol: Eigenaar (of Verhuurder), Bewoner (of Huurder), Borgsteller of Volmacht. Welke naam je ziet hangt af van of je kantoor verkoopt of verhuurt.
5. Vul de gegevens in en klik op Opslaan.

Let op

• De tab is pas beschikbaar nadat het dossier is aangemaakt.
• Een klant kan aan meerdere dossiers gekoppeld zijn. Wijzig je de klantgegevens, dan geldt dat voor alle dossiers waaraan de klant gekoppeld is.