Tags gebruiken om regels, werkbonnen en sjablonen te labelen

Wat is het?

Met tags geef je documenten en documentregels een gekleurd label. Je maakt de tags zelf aan en kiest per tag waar hij beschikbaar is.

Wat kun je ermee?

• Regels van een offerte of factuur voorzien van een tag.
• Een werkbon voorzien van een tag.
• Een offertesjabloon voorzien van een tag.

Hoe werkt het?

Een tag aanmaken

1. Ga naar Instellingen, CRM, Tags. Het menu verschijnt alleen als tags voor jullie omgeving zijn ingeschakeld. Ontbreekt het, vraag dan ZoLive support.
2. Klik op het plusje.
3. Vul een Naam in en kies een Kleur.
4. Vink bij Beschikbaarheid tag aan waar de tag gebruikt mag worden: Offertes / Facturen / Werkbonnen, Rijen van Offertes / Facturen / Werkbonnen, Workflow, Email / Communicatie, Relaties of Team-inbox gesprekken.
5. Klik op Opslaan.

Een tag toevoegen

Klik op een offerte- of factuurregel, de zijbalk van een werkbon of een offertesjabloon in het veld Tags en kies een tag uit de lijst. Je ziet alleen tags die voor dat onderdeel beschikbaar zijn gesteld. Het kruisje achter een tag haalt hem weer weg.

Let op

• Je kunt maximaal 4 tags per veld toevoegen.
• Je kunt alleen bestaande tags kiezen. Een nieuwe naam typen maakt geen tag aan.
• De tags bij een regel zie je alleen met CRM en tags; het veld voor een werkbon alleen met het recht Binnendienst.
• Een tag verwijderen kan niet vanuit het scherm. Vraag dat aan ZoLive support.
• Op het klantdashboard van een relatie staan de tags van die relatie.