Rechten voor workflows: dealwaarde, rapportage, exporteren en verwijderen
Wat is het?
Wat je in de module Workflow kunt zien en doen, hangt af van de rechten die je beheerder voor jou instelt. Dit overzicht zegt welk recht bij welke functie hoort.
Wat kun je ermee?
- De module openen: dashboard, leadoverzicht, leadvenster en de fases verzetten. Hiervoor heb je toegang tot de module Workflow nodig.
- Dealwaarde zien en aanpassen: het recht voor totalen. Zonder dat recht zie je de dealwaarde niet in het leadvenster en het leadoverzicht en kun je hem niet wijzigen.
- Rapportage: het recht voor workflowrapportage. Zonder dat recht krijg je de melding "Geen toegang tot rapportage".
- Leads exporteren: het recht om leads te exporteren. Dit geldt ook voor het downloaden van de CSV-bestanden voor Google Ads. Zonder dat recht ontbreekt het menu Exporteren leads.
- Leads verwijderen: het recht om leads te verwijderen. Zonder dat recht ontbreekt Deal verwijderen in het leadvenster.
- Relatiegegevens in een lead wijzigen: het recht om relaties te bewerken. Zonder dat recht ontbreekt in het tabblad Relatie het formulier met de relatiegegevens; je kunt wel het aanspreekpunt kiezen.
- Documenten bij een lead: het tabblad Documenten laat alleen de soorten zien die je mag inzien (offertes, werkbonnen, facturen). Onder Nieuw staan alleen de documenten die je ook mag aanmaken. De datum Betaald op op een factuur vraagt het recht om facturen op betaald te zetten.
Hoe werkt het?
- Vraag je beheerder om het recht dat je nodig hebt.
- De rechten voor exporteren en verwijderen kunnen alleen door ZoLive worden ingesteld. Neem daarvoor contact op met de helpdesk.
Let op
- De instelling "Leads toestaan" voor jullie omgeving bepaalt of je een lead aan een document kunt koppelen (het veld Workflow in een offerte, proforma of werkbon) en of het veld Hoort bij workflow in het leadvenster staat. Ook die wordt door ZoLive ingesteld.
- Het dashboard heeft geen eigen recht: wie de module mag openen, ziet het.
- Een lead van fase zetten is niet aan een apart recht gekoppeld.
Heeft dit artikel je geholpen?