Een nieuw dossier aanmaken
Wat is het?
Een dossier hoort bij een pand. Je maakt een nieuw dossier aan met de knop Dossier + in de dossierlijst. Het scherm heet dan 'Nieuw dossier aanmaken' en opent op de tab Pand & instellingen.
Hoe werkt het?
- Klik in de dossierlijst op Dossier +.
- Vul postcode en huisnummer in, en eventueel een toevoeging. Straat, plaats en provincie worden waar mogelijk automatisch aangevuld, zolang die velden nog leeg zijn. Tijdens het typen krijg je ook suggesties. Controleer de gegevens.
- Kies Soort en Type en vul de rest in, bijvoorbeeld beschikbaarheid, sleutel, behandelend kantoor en behandelend makelaar.
- Klik op Aanmaken. Na de adrescontrole in het scherm kan deze knop Opslaan heten; het doet hetzelfde.
- Het dossier is aangemaakt en je komt terug op Pand & instellingen van het nieuwe dossier. De andere tabs, zoals Cliënt, Kenmerken en Media, zijn nu beschikbaar.
Let op
- Staat hetzelfde adres al in een actief dossier? Dan zie je 'Object met hetzelfde adres gevonden in een actief dossier'. De knop wordt Niet toegestaan. Controleer het adres of archiveer eerst het actieve dossier.
- Staat hetzelfde adres in een gearchiveerd dossier? Dan vraagt het scherm of je de gegevens wilt overnemen voor een nieuwe bemiddeling. Met Kopieer object gegevens start je een nieuw dossier met de gegevens van het oude pand. Met Alsnog opnieuw invoeren vul je alles zelf in.
- Een nieuw dossier krijgt de standaardtransactie van je kantoor, ook als je bij 'Dossier transactie' iets anders kiest. Pas de transactie na het aanmaken aan en sla op.
- Heeft je kantoor standaardnotities ingesteld, dan staan die direct bij Communicatie & Notities van het nieuwe dossier.
Heeft dit artikel je geholpen?