Taken afronden en de status van een taak
Wat is het?
Elke taak heeft een status, bijvoorbeeld open of afgerond. De statussen en hun kleuren zijn voor jullie omgeving in te stellen. Een taak met een status die als afgerond telt, verdwijnt uit de open lijsten.
Wat kun je ermee?
- Een taak afronden met één vinkje in de takenlijst.
- De takenlijst filteren op open, verlopen of afgeronde taken.
- Eigen statussen met een eigen kleur gebruiken, bijvoorbeeld „Wacht op klant“.
Hoe werkt het?
Een taak afronden
- Zoek de taak in de lijst Taken: in de zijbalk van het document, op het tabblad Taken en notities van de relatie of in Opvolging.
- Vink het vakje voor de taak aan. De taak krijgt de status Afgerond.
- Haal je het vinkje weg, dan wordt de taak teruggezet naar een andere status (zie Let op).
De status wijzigen
Open de taak en kies bij Status een andere status. Klik op Opslaan.
Filteren
In de takenlijst van Opvolging staan, zodra er afgeronde taken zijn, de knoppen Open, Afgerond en Alle. Op het tabblad Taken en notities van de relatie kies je bij Status taken uit Open taken, Verlopen, Komende 7 dagen, Afgerond en Alle taken.
Statussen beheren
- Ga naar Instellingen, CRM, Statussen. Staat dit menu er niet bij, vraag dan ZoLive support.
- Klik op het plusje voor een nieuwe status. Geef een Naam en een Kleur. Met Telt als afgerond verdwijnen taken met deze status uit de open takenlijsten en uit de planbare taken in de agenda.
- Sleep een status aan de greep om de volgorde te bepalen. De bovenste is de standaard voor nieuwe taken.
Let op
- Haal je het vinkje bij een afgeronde taak weg, dan krijgt de taak een vaste status en niet per se de status van daarvoor. Open de taak als je de status daarna wilt aanpassen.
- Een taak met een verstreken deadline die nog niet is afgerond krijgt het label verlopen.
- De status Afgerond is een systeemstatus. Je kunt hem niet verwijderen en hij telt altijd als afgerond. Een status die nog door taken wordt gebruikt kun je ook niet verwijderen.
- Rond je een werkbon af of laat je hem ondertekenen, dan worden alle openstaande taken van die werkbon automatisch afgerond.
Heeft dit artikel je geholpen?