Het leaddashboard: kengetallen, funnel, pijplijn en wat aandacht nodig heeft

Wat is het?

Het dashboard is de startpagina van de module Workflow. In één scherm zie je hoeveel leads er binnenkomen, hoeveel er nog open staan, hoeveel je hebt gewonnen of verloren en welke leads vandaag aandacht vragen. Elke lead zit in één workflow (in dit scherm ook flow genoemd) en in één fase van die workflow.

Wat kun je ermee?

• De periode kiezen met de knoppen rechtsboven: 30 dagen, 90 dagen, Jaar of Alles. Standaard staat dit op 30 dagen. ZoLive onthoudt je keuze.
• Per workflow kijken via de tabs bovenaan, of met Alle flows alle workflows naast elkaar zien in de tabel Per flow. Die tabs verschijnen alleen als je meer dan één workflow hebt.
• Vier kengetallen lezen: Nieuwe leads (met vergelijking met de periode ervoor), Nu open (met het bedrag in de pijplijn als dat bekend is), Gewonnen (met percentage conversie en waarde) en Verloren.
• In de Funnel zien welk deel van de nieuwe leads tot welke fase is gekomen.
• In de Pijplijn per open fase zien hoeveel leads er liggen, wat ze samen waard zijn en hoeveel er al lang stilstaan.
• Bij Aandacht nodig direct de leads openen die opvolging vragen, verdeeld over drie tabs: Acties, Staat stil en Niet toegewezen.

Hoe werkt het?

1. Open de module Workflow. Je komt op het Dashboard.
2. Kies rechtsboven de periode en bovenaan de workflow die je wilt bekijken.
3. Klik op een kengetal, een fase in de funnel of de pijplijn, of op een kaartje bij Aandacht nodig. Het leadoverzicht opent dan met precies die selectie. Zoekopdracht, medewerkersfilter en andere filters worden daarbij leeggemaakt, zodat het aantal in de lijst klopt met het cijfer waarop je klikte.
4. Bij Aandacht nodig staat per tab hooguit een korte lijst kaartjes. Bij Acties opent Alle acties bekijken de pagina Acties leads, bij de andere tabs staat hoeveel er nog meer zijn.

Wat de cijfers betekenen

• Nieuwe leads: leads die in de periode zijn aangemaakt. Bij Alles staat er "sinds het begin" in plaats van een vergelijking.
• Gewonnen en Verloren: leads die in de periode in een gewonnen of verloren fase zijn gezet. De conversie is gewonnen gedeeld door gewonnen plus verloren.
• Nu open: alle leads die nu nog niet gewonnen of verloren zijn, ongeacht de periode.
• Funnel: de leads die in de periode zijn binnengekomen, naar de fase waar ze nu staan. De balk van een fase telt alle leads die in die fase of verder zijn. Het echte aantal in die fase zie je rechts van de balk.
• Acties: open acties (taak, afspraak en dergelijke) op open leads met een datum van vandaag of eerder. Staat stil: open leads waarvan de fase al 14 dagen of langer niet is gewijzigd. Niet toegewezen: open leads zonder verantwoordelijke.

Let op

• Bedragen staan excl. btw en komen uit de dealwaarde van de leads. Die waarde wordt bijgewerkt zodra een lead wordt geopend, van fase wisselt of het leadoverzicht wordt geladen. Een nieuwe offerte kan dus even niet in het bedrag staan.
• Leads in een fase die op inactief staat, tellen niet mee in de funnel en staan niet in de pijplijn.
• Heb je nog geen workflow, dan staat er een melding met een link naar de instellingen.