Het abonnementenoverzicht: tabbladen, zoeken, filteren en sorteren

Wat is het?

Het overzicht Abonnementen toont al je abonnementen in een lijst. Elk abonnement heeft een nummer dat met ABB begint. Bovenin staan tabbladen. In de zijbalk staan de zoek-, filter- en weergave-instellingen.

Wat kun je ermee?

• Zien welke abonnementen lopen, gepauzeerd staan of zijn beëindigd.
• Zoeken op klant, plaats, postcode, titel of nummer.
• Filteren op klant, startdatum, volgende factuurgeneratie, incasso, entiteit, account en wie het abonnement heeft aangemaakt of bewerkt.
• Sorteren op datum, bedrag, volgende factuur, ingangsdatum, volgende herinnering of titel.
• Per abonnement zien wanneer de volgende en de laatste factuur zijn, en wat de bedragen zijn.

Hoe werkt het?

1. Open Abonnementen. Je ziet de tabbladen Lopend (opgeslagen en nog niet beëindigd), Gepauzeerd (nog niet opgeslagen; dit tabblad staat er alleen als er zulke abonnementen zijn) en Beëindigd (einddatum voorbij). Het getal erbij is het aantal.
2. Typ bij Zoeken een of meer woorden. Alle woorden moeten ergens in het abonnement of bij de klant voorkomen. Met || tussen de woorden zoek je op het ene of het andere.
3. Gebruik de zijbalk (knop Filteren). Op het tabblad Zoeken kies je de klant en de datumperiodes; op het tabblad Filter staan Enkel incassoklanten, Enkel incasso-abonnementen, Entiteit, Account, Aangemaakt door en Laatst bewerkt door. Op het tabblad Instellingen kies je het sorteren en het Aantal per pagina.
4. Zet Toon regels aan om onder de klant ook de regelnamen van elk abonnement te zien.
5. Klik op een abonnement om het te openen.

Wat staat er per abonnement? Het nummer, de startdatum, de einddatum of onbeperkt, de klant en bij beëindiging het label Eindigt. Rechts staat de datum van de volgende factuur, het bedrag en het interval (bijvoorbeeld per maand). Ook staan er de laatste factuur, de volgende periode, de volgende herinnering voor verlenging, de bedragen exclusief BTW, het jaarbedrag en de instellingen zoals entiteit en betaaltermijn.

Met het menu bovenaan open je Regelanalyse abonnementen (prijzen verhogen, zie het item daarover) en Verwijderde abonnementen.

Let op

• Heb je het recht om bedragen te verbergen, dan ontbreken de bedragen in de lijst en in het abonnement zelf.
• De totalen in de zijbalk (Weergave totalen) zie je alleen met het recht op totalen.
• Het belletje naast de datum van de volgende factuur schakelt de herinnering voor verlenging aan of uit. Het staat er alleen als die herinnering voor jullie account aan staat.