Het werkbonoverzicht: tabbladen, zoeken en filteren

Wat is het?

In de module Werkbonnen staan alle werkbonnen in één lijst. De tabbladen bovenaan verdelen ze naar de fase waarin ze zitten, met achter de naam het aantal werkbonnen. Per rij zie je het werkbonnummer, de datum, de klant met omschrijving en plaats, en als het er is het project, de tags en een handtekening-icoon.

Wat kun je ermee?

• Wisselen tussen de tabbladen Concept, Openstaand, Gepland, Voltooid, Goedgekeurd, Afgehandeld en Archief. Welke tabbladen je ziet hangt af van je rechten.
• Zoeken in het veld Zoeken.
• Als binnendienst filteren op uitvoerder en op project.
• Een werkbon openen door op de rij te klikken. Met het pijltje rechts in de rij gaat hij open in een nieuw venster.
• Alle werkbonnen van één klant zien op de relatiepagina, onder het tabblad Werkbonnen.

Hoe werkt het?

1. Open Werkbonnen. ZoLive toont het tabblad dat je de vorige keer gebruikte. Is dat er niet, dan is het Openstaand.
2. Kies een tabblad. Een werkbon staat steeds in één tabblad. Wat elk tabblad betekent staat in het item over de fases van een werkbon.
3. Typ in Zoeken een of meer woorden en druk op Enter. ZoLive zoekt in werkbonnummer, omschrijving, code, klantnaam, bedrijfsnaam, initialen, referentie, plaats, postcode en in de titel en het nummer van het project. Bij meer woorden moet elk woord ergens in die velden voorkomen.
4. Binnendienst: kies in de zijbalk, tabblad Algemeen, bij Medewerker een uitvoerder. Met Alle medewerkers haal je het filter weg. Bij Project typ je een deel van de projecttitel en kies je het project. Het icoon met de doorgestreepte schakel naast het veld wist het projectfilter.
5. Is er een filter actief, dan staat boven de lijst de balk Je filtert op. Met het kruisje haal je één filter weg, met Wis alles alle filters.

Let op

• Een verwijderde werkbon staat in geen van deze tabbladen. Open rechtsboven het menu en kies Verwijderde werkbonnen. Daarna verschijnt het tabblad Verwijderd.
• Heb je het recht om alleen eigen werkbonnen te zien, dan staan in de lijst alleen werkbonnen waar jij uitvoerder of aanmaker van bent, of waarbij jij de verantwoordelijke of ingeplande medewerker van een taak bent. Zie het item over rechten.
• Het tabblad Concept staat er alleen als je werkbonnen mag aanmaken en er minstens één concept is. Zie je het tabblad Archief of de zijbalk niet, dan heb je geen binnendienst-rechten.