Een abonnement aanmaken

Wat is het?

Een nieuw abonnement start je in het overzicht Abonnementen met de knop Nieuw abonnement +. Je kiest voor wie het abonnement is en vult daarna de gegevens en regels in. Tot je het opslaat is het abonnement niet actief en staat het op Gepauzeerd.

Wat kun je ermee?

• Een abonnement starten voor een klant die al bekend is, of voor een nieuwe klant.
• Beginnen met een sjabloon, als jullie sjablonen hebben.
• Een factuur, offerte of ander abonnement kopiëren naar een nieuw abonnement: kies bij het kopiëren voor Abonnement.
• Een abonnement starten vanaf de klantkaart, via het tabblad Abonnementen en de knop Abonnement +.

Hoe werkt het?

Starten voor een bestaande klant

1. Klik in het overzicht Abonnementen op Nieuw abonnement +. Je komt op het scherm Abonnement aanmaken.
2. Gebruik de kaart Bestaande klant. Kies bij Entiteit de administratie waaronder het abonnement valt en zoek bij Klant administratief de klant. Staat er een veld Sjabloon, kies dan een sjabloon of laat het leeg (GEEN SJABLOON). Zie je Project, vul dat in als dat nodig is.
3. Klik op Start met geselecteerde klant. Het abonnement opent.

Starten voor een nieuwe klant

1. Gebruik de kaart Nieuwe klant en klik op Start met nieuwe klant. Het abonnement opent zonder klant.
2. Klik in de kaart Abonnement aan in het veld Zoek of maak klant... en typ de naam. Staat de klant er niet bij, kies dan Nieuwe relatie aanmaken?. Na het opslaan van de relatie kom je terug bij het abonnement.

De gegevens invullen

1. Vul in de kaart Abonnementgegevens het Interval in: een getal en de eenheid Dagen, Maanden of Jaren. Maandelijks is 1 Maanden, per kwartaal 3 Maanden, jaarlijks 1 Jaren, wekelijks 7 Dagen. Je kunt niet twee eenheden combineren.
2. Vul bij Start de eerste dag van het abonnement in. Laat Einde leeg als het abonnement doorloopt.
3. Geef het abonnement in de kaart Abonnementregels een Abonnementtitel en voeg de regels toe met Regel toevoegen of Titel toevoegen. Regels vul je in zoals bij een factuur: Aantal, Stukprijs en Eenheid; de Prijs rekent ZoLive uit.
4. Controleer in de zijbalk onder Instellingen de Betaaltermijn en de BTW-gegevens. Daar staan ook de planning, Betaling via incasso en automatisch genereren (zie de items daarover).
5. Klik rechtsonder op Abonnement opslaan.

Let op

• Zonder Abonnement opslaan maakt ZoLive geen facturen. Vul vóór het opslaan altijd een startdatum en een interval in.
• Je kunt velden alleen aanpassen met het recht om abonnementen aan te passen. Zonder dat recht zie je alleen tekst, zoals Vanaf 01/01/2027 of Doorlopend.
• De Entiteit wijzig je alleen met het recht om de entiteit aan te passen.
• Werken jullie met BTW-codes, dan zijn Basis omzetgroep en Basis BTW-code verplicht. ZoLive meldt bij het opslaan welke velden nog ontbreken.
• Een nieuwe relatie aanmaken vraagt het recht om klanten aan te maken. Zie je een bestaande relatie in het blok met mogelijke relaties en klik je op Gebruik, dan open je die relatie; het abonnement wordt daarbij niet gekoppeld. Zoek de klant dan op in het veld Abonnement aan.