Gebruik creditchecks: overzicht van uitgevoerde checks

Wat is het?

Onder Instellingen staat een overzicht van alle creditchecks die jullie kantoor heeft uitgevoerd, met per check de datum, de klant en of hij is gelukt. Handig om te controleren hoe vaak en door wie de checks worden gebruikt.

Wat kun je ermee?

• Zien hoeveel checks er in totaal zijn uitgevoerd en hoeveel daarvan zijn gelukt.
• Zoeken op klantnaam of filteren op soort check.
• Doorklikken naar de klant van een check.

Hoe werkt het?

1. Open Instellingen in het menu. Je ziet bovenaan een blok met Credithecks 2.0 en het aantal uitgevoerde en succesvolle checks.
2. Klik op Bekijk details ». Het scherm Gebruik creditchecks opent.
3. Bovenaan staat het totaal aantal uitgevoerde en succesvolle credit checks.
4. Kies in de keuzelijst een soort check (of Alle), vul bij Trefwoord een klantnaam in en klik op zoeken.
5. De tabel toont per check het Check ID, de Datum, de Naam van de check, de Klant (met link naar de klantkaart) en de Status.

Let op

• Het overzicht toont de laatste 100 checks.
• Instellingen zijn alleen toegankelijk met het recht voor instellingen. Vraag het aan je beheerder als je het menu-item niet ziet.