Het tabblad Overzicht: aandacht, open taken, activiteit en budget

Wat is het?

Het tabblad Overzicht laat zien hoe een project ervoor staat. Bovenaan staan de kengetallen. Daaronder staat links wat er te doen is en wat er gebeurd is (Aandacht nu, Open taken en Activiteit), en rechts Budget en kosten. Klant, contactpersoon, nummer en budget staan in de kop van het project en komen hier niet terug.

Wat kun je ermee?

• In één keer zien wat er misgaat of binnenkort moet gebeuren.
• Zien hoeveel taken er klaar zijn en welke als eerste moeten.
• De eerstvolgende taken openen zonder naar het tabblad Taken te gaan.
• Zien wat er de laatste tijd is gebeurd.

Hoe werkt het?

1. Aandacht nu toont een kaartje per punt, het dringendste eerst: taken waarvan de deadline voorbij is, facturen over de vervaldatum, declarabele uren die nog niet zijn gefactureerd, en de oplevering van het project (als de opleverdatum voorbij is of binnen 30 dagen valt). Klik op een kaartje om naar het tabblad of de factuur te gaan.
2. Open taken toont bovenaan met een balk hoeveel taken klaar zijn. Daaronder staan de eerstvolgende drie open taken in een tabel met deadline en uitvoerder; een deadline die voorbij is staat in rood, en die taken staan bovenaan. Klik op een regel om de taak te openen.
3. Activiteit toont de laatste zes gebeurtenissen als korte lijst met de datum ervoor: geboekte uren per dag en medewerker, notities, en offertes, facturen en werkbonnen die zijn gemaakt, verstuurd of betaald. Klik op een regel met een notitie of document om het te openen.
4. Budget en kosten laat in één balk zien wat uren, inkoop en werkbonnen van het budget gebruiken en wat er over is. Daaronder staan de bedragen; een regel opent het tabblad waar het bedrag vandaan komt. Is het budget overschreden, dan staat het bedrag waarmee in rood.

Let op

• Een blok zonder inhoud verschijnt niet. Heeft het project geen taken, dan valt Open taken weg; zonder budget en zonder kosten valt Budget en kosten weg. Is een kolom helemaal leeg, dan neemt de andere de volle breedte.
• Facturen over de vervaldatum en niet-gefactureerde uren zie je alleen met het recht om de financiële gegevens van projecten te bekijken.
• Voor de oplevering kijkt ZoLive naar het veld Oplevering van het project. Is dat leeg, dan naar de einddatum van de Looptijd.
• Is het project gearchiveerd, of zijn alle taken klaar, dan meldt Aandacht nu de oplevering niet meer.