Offerteregels taggen en de regels op een werkbon filteren

Wat is het?

Met tags geef je offerteregels een label, bijvoorbeeld per fase of per soort werk. Hangt dezelfde tag aan een werkbon, dan toont het tabblad Geleverd van die werkbon onder Conform offerte alleen de offerteregels met die tag. Zo ziet de uitvoerder alleen het werk dat bij hem hoort.

Wat kun je ermee?

• Regels van een offerte of een offertesjabloon voorzien van een tag.
• Een werkbon alleen de offerteregels laten tonen die bij zijn tags passen.
• Op de werkbon de tags aanpassen als de uitvoering anders loopt dan gepland.

Hoe werkt het?

1. Maak de tag aan onder Instellingen, pagina Tags. Vink bij Beschikbaarheid tag zowel Offertes / Facturen / Werkbonnen als Rijen van Offertes / Facturen / Werkbonnen aan, en klik op Opslaan.
2. Open de offerte of het offertesjabloon. Kies bij de regels in het veld Tags de gewenste tag.
3. Geef de werkbon dezelfde tag. Dat kan op twee manieren. Open als binnendienst de werkbon en kies in de zijbalk in het veld Tags de tag. Of geef de tag in de kaart Tags van het werkbonsjabloon, en maak de werkbon met dat sjabloon: de werkbon krijgt de tags van het sjabloon.
4. Open de werkbon en klik op Geleverd. Onder Conform offerte staan nu alleen de offerteregels met een tag die ook op de werkbon staat.

Let op

• Heeft de werkbon geen tags, dan staan alle offerteregels onder Conform offerte.
• Heeft de werkbon wel tags, dan verdwijnen offerteregels zonder tag uit dat blok. Dat geldt ook voor titelregels zonder tag.
• Zie je het veld Tags niet, dan staat de tagfunctie niet aan voor jullie omgeving. Op de werkbon heb je daarnaast binnendienst-rechten nodig. Neem dan contact op met MediaZo.
• De tags van een werkbon zie je ook in de werkbonlijst, onder de rij.