Een CRM-omgeving inrichten: entiteit, briefpapier, voorwaarden en e-mail
Wat is het?
Voordat je met Facturatie en CRM gaat werken, moeten een paar basisdingen kloppen: je bedrijfsgegevens, het briefpapier van je documenten, de algemene voorwaarden en het e-mailadres waarvan je mails vertrekken. Een nieuwe omgeving begint met plaatsvervangende gegevens, zoals het bedrijf 'Mijnbedrijf'. ZoLive richt de omgeving samen met jullie in.
Wat kun je ermee?
- Je bedrijfsgegevens zelf controleren en aanpassen.
- Briefpapier en algemene voorwaarden aanleveren, zodat ZoLive ze koppelt.
- Voordat je gaat factureren testen of alles er goed uitziet.
Hoe werkt het?
- Ga naar Instellingen, Entiteiten, en vervang de plaatsvervangende gegevens van de entiteit door die van jullie bedrijf: bedrijfsnaam, adres, KvK, BTW-nummer, IBAN en BIC. Zie het item over entiteiten.
- Lever het briefpapier aan als pdf. ZoLive plaatst het bestand en koppelt het aan de entiteit. Open daarna een factuur of offerte als pdf en kijk of de achtergrond klopt.
- Lever de algemene voorwaarden aan als pdf. ZoLive plaatst het bestand. Vul bij Algemene voorwaarden in de entiteit de bestandsnaam in, of laat dat door ZoLive doen. Mail een document naar jezelf en controleer of het bestand als bijlage meekomt.
- Laat ZoLive de verzendgegevens voor e-mail instellen en test het mailen.
- Controleer of de juiste medewerkers de juiste rechten hebben. Zie het item over rechten.
Let op
- Wil je met een eigen e-maildomein mailen, laat dat dan eerst door ZoLive verifiëren. Pas daarna kun je het domein als afzender gebruiken.
- Is de omgeving gemaakt als kopie van een andere omgeving, laat dan de overgenomen gegevens opschonen voordat jullie beginnen.
Heeft dit artikel je geholpen?