Een omzetgroep kiezen op een document en op regels

Wat is het?

Een omzetgroep bepaalt onder welke omzet de bedragen van een document vallen, bijvoorbeeld in de boekhouding en in de rapporten. Je kiest een basis omzetgroep voor het hele document en kunt per regel een andere omzetgroep kiezen. Een regel zonder eigen omzetgroep valt onder de basis omzetgroep.

Hoe werkt het?

1. Open in de zijbalk het tabblad Instellingen. Bij een nieuw document staat bij Basis omzetgroep de standaard omzetgroep van de relatie. Heeft de relatie er geen, dan geldt de standaard van jullie omgeving, als die is ingesteld.
2. Klik in het veld om de lijst te openen. De lijst is gegroepeerd: de hoofdcategorie staat vet en is niet te kiezen, daaronder staan de omzetgroepen met een pijltje ervoor. Typ om te zoeken op naam of code. Omzetgroepen zonder hoofdcategorie staan onder Overige. Gearchiveerde omzetgroepen staan niet in de lijst.
3. Na het kiezen is het veld vergrendeld. Wil je een andere kiezen, klik dan op het icoon met de onderbroken schakel (ontkoppelen) en kies opnieuw.
4. Bij een regel staat links van het BTW-veld een veld voor de omzetgroep van die regel. Laat je het leeg, dan geldt de basis omzetgroep (die staat grijs als suggestie). Kies je een omzetgroep voor een regel zonder eigen BTW-code, en heeft de omzetgroep een BTW-code, dan zet ZoLive die code op de regel.

Let op

• De Basis omzetgroep is een verplicht veld. Zonder omzetgroep kun je het document niet opslaan.
• Kies je een product in een regel, dan neemt de regel de omzetgroep van dat product over.
• Staat jullie omgeving niet op BTW-codes, dan is er geen Basis omzetgroep en staat de omzetgroep alleen bij de regels, voor gebruikers met het recht voor omzetgroepen. Laat je een regel leeg, dan vraagt ZoLive bij het opslaan met Enkele groepsvelden zijn leeg of je wilt corrigeren of toch doorgaat.
• Omzetgroepen zelf maak en beheer je onder Instellingen, Financiën, Omzetgroepen.