Dubbele relaties voorkomen en opsporen

Wat is het?

Terwijl je een nieuwe relatie invult, kijkt ZoLive of er al een relatie bestaat die erop lijkt. Zo voorkom je dat dezelfde klant twee keer in ZoLive komt te staan.

Hoe werkt het?

1. Klik in Relaties op Relatie + en begin met invullen. Het zoeken start als je een van deze velden invult: Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, het adresvak bij Adres en stad, E-mail administratie, het postcodevak bij Postcode en huisnummer, Telefoon 1 of Mobiel.
2. Een halve seconde nadat je stopt met typen verschijnt bovenaan het formulier het blok mogelijke relaties, met maximaal vijf relaties. Per relatie zie je de naam, het adres en hoeveel facturen, offerten en werkbonnen erbij staan (of Geen documenten).
3. Klik op Gebruik om die bestaande relatie te openen. Wat je op het nieuwe formulier invulde, gaat niet mee.
4. Met Verbergen en Tonen klap je het blok in of uit.

Elke waarde die je invult moet ergens voorkomen in de naam, het bedrijf, het adres, het e-mailadres, een telefoonnummer of de postcode van een bestaande relatie. Een deel van de tekst is genoeg. Hoe meer velden je invult, hoe strenger de selectie. De relaties met de meeste overeenkomsten staan bovenaan.

Let op

• Het blok verschijnt alleen op het formulier van een nieuwe relatie, niet als je een bestaande relatie bewerkt.
• Telefoon 2 en de plaatsnaam worden niet doorzocht. Ook inactieve relaties en werkadressen kunnen in het blok verschijnen.
• Start je de nieuwe relatie vanuit een document en kies je Gebruik, dan wordt de bestaande relatie niet aan dat document gekoppeld. Zoek de klant dan op het document zelf op.
• Twee relaties samenvoegen kan nog niet in ZoLive.