Instellingen Facturatie en CRM: waar vind je wat

Wat is het?

Onder Instellingen (de pagina heet Instellingen Facturatie & CRM) beheer je de basisgegevens waar facturen, offertes en andere documenten op leunen: je bedrijfsgegevens, BTW-codes, omzetgroepen, kostenplaatsen en een aantal CRM-lijsten. Bovenaan de pagina kies je met een keuzemenu welk onderdeel je wilt zien. Het menu heeft drie groepen.

Wat kun je ermee?

• Algemeen: Administratie en Entiteiten. Hier staan de bedrijfsgegevens en de nummering van je documenten.
• CRM: Statussen, E-mailsjablonen, Notitiesjablonen, Opvolging, Deelbetalingen en Tags.
• Financiën: Activiteiten, BTW-codes, Kostenplaatsen, Kostengroepen en Omzetgroepen.

Hoe werkt het?

1. Open Instellingen. Je komt op Administratie.
2. Klik op het keuzemenu onder de titel. Daarin staat de groep (klein) en de naam van de pagina waar je nu bent. Kies het onderdeel dat je wilt openen.
3. Bij BTW-codes, Kostenplaatsen, Kostengroepen, Omzetgroepen, Statussen, Notitiesjablonen en Activiteiten staat naast het menu een zoekveld Zoeken....
4. Op de lijstpagina's voeg je iets toe met het plusje, pas je iets aan met het potlood en haal je iets weg met de prullenbak, als die er staat. Het formulier opent in een venster en de lijst wordt daarna ververst.

Let op

• Instellingen opent alleen met het recht om instellingen te beheren. Dat recht kun je niet zelf aan een gebruiker geven, ZoLive doet dat. Zonder dit recht krijg je de melding Niet toegestaan.
• Niet elk onderdeel staat in het menu. Alle onderdelen van de groep CRM behalve Tags verschijnen alleen als CRM voor jullie omgeving aan staat. Tags verschijnt alleen als tags aan staan. Activiteiten verschijnt ook alleen voor gebruikers met het recht om activiteiten te beheren. Mis je een onderdeel, vraag het dan aan ZoLive support.
• Een deel van de velden is alleen voor ZoLive. Dat zie je aan velden die grijs zijn of ontbreken. Zie de items over entiteiten en omzetgroepen.
• Wat statussen, tags, activiteiten, notitiesjablonen en opvolging doen staat bij de items over notities, taken en opvolging. E-mailsjablonen staan bij de items over e-mail.