Een product kiezen op een documentregel

Wat is het?

Werkt jullie omgeving met producten, dan kun je in het veld Regel een product zoeken en kiezen in plaats van alles te typen. ZoLive vult daarbij de prijs, de eenheid en meer in. Is de productkoppeling niet aangezet, dan blijft Regel een gewoon tekstveld. De koppeling zet ZoLive voor je aan.

Wat kun je ermee?

• Snel een regel vullen met de gegevens van een product.
• Zien welke regel van een product afwijkt van de prijs of eenheid die in het product staat.
• Een productset met gekoppelde producten in één keer op het document zetten (zie het item over productsets).

Hoe werkt het?

1. Typ in het veld Regel minstens twee tekens van de productnaam, de productcode of de grootboekcode. Typ je meerdere woorden, dan moeten alle woorden voorkomen.
2. Na een korte pauze verschijnt een lijst met maximaal 20 producten, gesorteerd op naam. In de lijst staan de code, de naam, de prijs en de eenheid. Producten met gekoppelde producten hebben de toevoeging | Set.
3. Klik op het product. ZoLive zet de naam in de regel en vult de stukprijs (alleen als die nog leeg of 0,00 was), het aantal 1 (als de prijs leeg was), de eenheid (alleen als die leeg was), de omzetgroep van het product en de BTW-code die bij die omzetgroep hoort. Is er een productomschrijving ingesteld voor documenten, dan komt die in de toelichting van de regel.
4. Bij de regel staat daarna de code van het product, met een koppelicoon. Daarmee zie je dat de regel aan dat product hangt.
5. Wil je de koppeling weghalen? Maak dan het veld Regel helemaal leeg. ZoLive verwijdert de koppeling met het product en ook de toelichting van die regel.

Let op

• Staan de productprijzen in het product inclusief BTW, dan rekent ZoLive ze in de regel om naar een bedrag zonder BTW. Het euroknopje Maak excl BTW is na het kiezen van een product uitgeschakeld, omdat de prijs dan al zonder BTW is.
• Is de prijs of de eenheid van een regel na het kiezen aangepast, dan verschijnt bij een bewerkbare offerte, een abonnement of een sjabloon een draai-icoon met de tekst Regel niet gelijk aan product (bij de muis staat Prijs komt niet overeen of Eenheid komt niet overeen). Het is alleen een waarschuwing. De regel blijft zoals jij hem hebt gezet.
• Een gekozen productprijs overschrijft een prijs die al op de regel stond alleen als jullie omgeving daarvoor is ingesteld. Anders blijft de bestaande prijs staan.
• Voor een werkbon zie je alleen producten die voor werkbonnen zijn aangemerkt. Wie niet mag zien wat het kost, ziet in de lijst geen prijs.
• Op een offertesjabloon staat een knop Prijzen zodra een productregel afwijkt van het product. Daarmee open je het venster Prijzen synchroniseren, dat per regel de huidige en nieuwe prijs en het verschil toont. Met Prijzen overnemen en daarna Akkoord worden de prijzen en eenheden van alle productregels in één keer gelijkgetrokken met de productgegevens. Dat kan niet ongedaan worden gemaakt.